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聊聊最近稳定币的影响和如何找到下一个英伟达？ 这两天稳定币法案在美国参议院投票通过，距离懂王签字也只是时间问题，USDC的发行方Circle公司的股票持续上涨，不少投资美股的人卖飞或者踏空，股价已经突破了200美金大关，不算ipo的成本价，就从上市开盘价64美金算也超过3倍涨幅了。 GENIUS 法案通过的第二天，市场上金融相关股票出现明显异动，除了Circle 股价大涨之外，USDC主要分销商Coinbase上涨超 16%。Visa、Mastercard、PayPal下跌3-5%，只 Visa一家就跌去了超过300亿美金的市值。加上巴菲特此前清仓了银行股，这些背后反映的是投资者对未来“货币基础设施”架构的重新定价。Circle 和 Coinbase 被视为“新核心”，而传统支付巨头，正式被认为是web2老钱时代产物了。 贝姐从一开始就认为稳定币法案的通过是一个重大且长期的利好，产生的影响深远，犹如一颗金融核弹，将颠覆传统金融行业的秩序和格局，circle就是最典型的代表，甚至可能成为未来的英伟达，因为发行usdt的泰勒公司的年人均利润率是英伟达的50倍！ 如果10年前有一份英伟达放在你的面前，你会不会珍惜呢？你大概率看不到，就算看到，也不可能握这么久。就像前几个月美股大调整，大家都在说美国要崩盘了，国运要被懂王弄没了，英伟达要割韭菜了，估值太高了——你怕不怕？你要是赚着10倍你还不怕么？肯定拿不住要落袋了——结果人家现在又接近新高了，纳指也差不多快新高了。 所以你离成为富豪其实也很近的，只差3个条件：1.找到下一个英伟达2.把你的钱放进去3.锁死10年 那如何才能找到下一个英伟达呢？这个标的要满足以下几个条件：1.当前的价格足够低；2.赛道本身还没火起来；3.业务有巨大的不确定性潜力和想象空间；4.有成为行业绝对龙头的可能性。 那为什么说Circle有这个潜质呢？我们一项一项来对。首先是价格，价格这个东西是很主观的，circle第一天发售的时候，所有人都说太贵了，下不了手。因为贵和便宜，不是你现在看得出来的——你一天就能看出它贵还是便宜？5年10年后，它进入了业务的相对稳定区间，你去回溯的时候，才能说现在的价格是贵还是便宜。 所以circle的价格是便宜还是贵我并不知道，就像你穿越回10年前，你也不知道英伟达和比特币在当时到底算贵还是便宜。我只知道它的价格“有可能足够低”，就因为它是刚发售的，它需要经历一个很长时间的价格发现过程。 有人说市盈率太高了，别搞笑了好吗？你用巴菲特和芒格评估消费股的那一套去评估高成长行业，本身就不是一个系统——一个是在成熟体系里，比如你看可口可乐去年卖出这么多，明年大概率不会大幅度下滑，也不会大幅度上升，那你可以算出现在这个价格是买贵了还是买便宜了；另一个是在高度不确定的体系里，你说市盈率太高了？明天人家拿到一个新业务，搞到一个新合作，可能市盈率就立刻降下来了，那随之而来的是什么？肯定是价格超级暴涨，把市盈率再推上天去。同理，你拿这一套去反推当年的英伟达，肯定也是一直高估，然后它拼命发展，一个接一个的好消息，迅速填上高市盈率的坑，然后继续暴涨，再继续被高估。 其次是赛道，RWA是势在必行的，而稳定币基本确定了是RWA赛道的入口，也是区块链连接现实世界的桥梁——一旦两个世界融合，那么最大估值的标的往往会在哪里？桥梁，因为桥梁是必需品，所以能稳定收“通行费”。布局稳定币，基本上就是布局确定性的未来，只是这个未来是明天到，明年到，还是5年后到的差别而已。 然后是想象力，如果你买蜜雪冰城，或者中国银行，那你基本上是存钱用的，因为它们的业务就在那里，蜜雪冰城不可能再多开10倍的店，中国银行也不可能再多出10倍的业务量——它们也好，稳，但你想通过买它们成为富豪，那不太可能。但tsla，小米，英伟达，或者未来的circle这种公司是不一样的，它们或许没有那么稳，但爆发力比较强，你不知道它们什么时候就突然把路上的司机全替代了，往你家里塞满了机器人，或者成了全世界的结算中心——这叫想象力，想象力不一定会变成现实，但它有爆发的空间，是“有可能”和“没可能”的差别。 最后是有成为绝对龙头的可能性。英伟达在10年前，和AMD还是有着激烈的竞争，到今天已经差距明显，而投资者的利润，往往是在押注某个标的成为龙头的路上慢慢实现的。所以当年最好的策略是什么？一半买英伟达，一半买AMD——换成今天就是一半买circle的股票，另一半买泰达公司的，可惜泰达公司的买不了，不然“10年后的你成为富豪”这件事儿基本上稳了一大半了。 现在依然不能确定当下的circle公司股票价格，到底是被低估了还是高估了，但可以知道的是，这是一笔好的生意，只要押注几个未来几乎确定会大放异彩的赛道，大概率至少有一个会成长为今天的英伟达。 $BTC $ETH $RAY

Ray上了韩国Upbit交易所，昨天都跌破2的大支撑了，真是绝处逢生，减仓了35%仓位。接着再看看韩国棒子的威力😄，ray仓位重的要减仓，2.7和3是大阻力位。 $RAY $SOL $PEPE

伊朗这几天在网上一直暗示自己要放大招，常识告诉我，一个人腿都被打断了，还整天发朋友圈说你们小心点，我有大招。别光用嘴炮了，看着都揪心，能不能来个大的，就别折磨大家的钱包了！伊朗现在的状态大概是这样的： 与其逼自己一把，还不如放自己一马。 是金子总会发光，偏偏我是老铁。 能打败我的人，我也不跟他们打。 他们都看不起我，偏偏我也没有争气。 无人扶我凌云志，我自己也不着边。 人人都笑话我，偏偏我也最好笑。 $BTC $RAY $PEPE

74800抄底第10周复盘，中东小霸王偷袭了大家的钱包，关键时刻多头趋势被突发利空扭转，多军10亿美金级大爆仓，大盘还会暴跌吗？周线又见双顶，牛市结束？该如何应对，贝姐打算在这里继续加仓，来一起复盘吧。 以色列空袭了贝姐的钱包不是说着玩的，这周的账户先是从213万反弹到了245万再暴跌到206万，目前账户仍浮盈43万，收益率只剩26%，贝姐的心情跟着账户值也来个跌宕起伏。这次大爆仓让很多人措手不及的原因是，太快了！以色列不宣而战，川普刚提醒风险才几个小时，就已经手起刀落了！不同以往的几次交火有充足的时间缓冲，又是发生在下半夜，所以大家一睡醒看到账户已经严重缩水了，跑也来不及。 目前，大饼4小时形成了小双顶，周线级别则有形成大双顶的迹象，以太则又演变成一次假突破，主流山寨的ABC浪形态依旧，甚至B浪反弹已经结束开始走更大的C浪下跌，市场情绪视乎变得比较悲观。这天有不测风云，贝姐看多博突破，高位只减仓了10%，所以只能接受眼下的局面愿赌服输。 因为自己仓位比较重，当下首要的任务就是反弹逢高减仓，其次才是考虑二探能否稳住能否加仓的问题。从这两天反弹的观察来看，前天一探触底，资金只敢进场抄底大饼和以太，其他近期热门板块比如MEME和DEFI板块是昨天才开始有像样点的反弹，但依然很弱。反弹减仓比较理想的位置是大饼106800附近，这里贝姐打算继续减仓20%~30%。短期这个位置不上不下，前期也加仓过，所以也不打算再买了。 中期趋势来看倒不必那么悲观，大饼只要不破十万，结构上还是到11.2万的箱体区间震荡，那我们就做箱体上下的高抛低吸即可。逻辑也很清晰，战争这种突发大利空加上合约大爆仓都没法跌到十万附近，那么说明买盘支撑还是挺强的，十万附近的大支撑更经得起考验，100300贝姐就打算打出全部仓位抄底。只有跌破10万才需要继续减仓避险，下去97500和93000是比较理想的重新进场位置。 跟大饼的逻辑一样，以太坊近期很强势，只要不跌破2320就还是区间震荡，结构没变。跌破了就止损离场可进可退。pepe贝姐是在1300附近减仓了一部分，早期买入的大仓位都还在。pepe跟随以太的强势，也是meme板块的龙头，这波上涨和下跌过程的表现都不错，没有好的位置出我就继续拿着。如果有给到前低1037的进场机会，大家仓位轻的可以买点，等大饼十万附近我打算继续加到满仓。 sol前两周比较弱势跟随大盘，这周好不容易迎来了etf的炒作预期，结果碰上了大跌，也是有点背。目前贝姐一个sol都没卖，基本面一个月内可能就有利好，等大饼十万同样打算继续加仓。Ray的走势跟大多数山寨一样很弱，布林带日线中轨2.4这里可以多减些仓位出来，等待更好的进场机会。毕竟目前山寨流动性太差，大饼下跌，没有独立行情又不强势的币会跌的更猛，所以只减仓不加仓了，等行情走强了再说。 川普儿子的WLFI 可能在16号要上币了，真是屋漏偏逢连夜雨啊，流动性这么差还来吸血，这二探企稳有点悬。18号稳定币法案众议院要投票表决了，通过的话是大利好，看能否扭转大盘的颓势。下周同样还要关注中东局势和油价是否会继续暴涨，再涨下去通胀预期升高，9月降息就真不好说了。 危机中蕴藏机会，大多数人都看空的时候反倒可以乐观一点，把握当下才重要，祝大家都抓住黄金坑。复盘就这些，大饼十万可得挺住啊，跌破的话贝姐又得去哄前男友给抄底基金了！ $SOL $PEPE $RAY

前男友真给力，抄底资金到位，爱你呦❤，伊朗已经发起了至少四轮导弹攻击，昨天美股的走势已经充分消化了短期利空，反弹势头还行。伊朗的报复和以色列的继续空袭并没有引发更大的下跌。耐心等反弹逢高降低仓位，贝姐这周复盘重点分析下eth和pepe，sol和ray的现货操作策略，大家后续可以关注下。 $ETH $SOL $PEPE