数据年鉴：五张图表展示2024年加密货币的变化

继2023年加密行业熊市复苏之后，2024年又迎来了一个大体上积极的年份，比特币创下历史新高，许多指标继续改善。

从美国现货比特币交易所交易基金（ETF）非凡的第一年到稳定币供应创纪录、去中心化金融（DeFi）复兴、SocialFi的兴衰以及美国大选推动的Polymarket投注，这里有五张图表展示了2024年行业的变化。

美国现货比特币ETF的非凡第一年

1月11日，美国证券交易委员会加速批准了11个现货比特币ETF的提案。来自Ark Invest/21Shares、Bitwise、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Grayscale、Invesco、Valkyrie（现为CoinShares）、VanEck和WisdomTree的ETF于次日开始交易。Hashdex的额外现货ETF和Grayscale的小型比特币ETF分别于3月和7月推出。

这些基金自此以来在许多方面创下了历史上最成功的ETF推出，与世界上一些最大和最成熟的ETF产品竞争，包括Vanguard S&P 500 ETF（VOO）和Invesco QQQ Trust（QQQ）纳斯达克-100指数。它们吸引了超过350亿美元的总净流入，管理的资产约为1030亿美元，伴随着比特币今年从1月1日的约42,000美元上涨至接近100,000美元的水平。

BlackRock的IBIT现货比特币ETF在大多数指标中占据主导地位，仅净流入就超过370亿美元，并且全年仅记录了10个负面交易日。随着比特币价格的上涨，IBIT的管理资产已增长至520亿美元，占交易量中ETF市场份额的约70%。

然而，7月推出的美国现货以太坊ETF表现不佳，总体净流入约为26亿美元。

稳定币供应达到新高

2024年，跨发行商和区块链的美元挂钩稳定币流通供应恢复至超过2000亿美元的新高——突破了2022年4月加密公司和生态系统如Terra、Celsius和FTX崩溃前的最后高峰。

稳定币无疑找到了产品市场契合点，仅今年上半年就产生了超过5.1万亿美元的全球交易额，根据加密资产管理公司Bitwise的分析师的数据。这与同期Visa的6.5万亿美元相当，第三季度稳定币交易额进一步产生了3.1万亿美元。“我们总是说加密货币即将找到其杀手级应用。好吧，这就是它，”分析师在10月的报告中写道。

像PayPal这样的主要公司现在已经推出了自己的稳定币，Ripple、Revolut和Robinhood也在寻求参与其中。这项技术正在政府最高层进行讨论，稳定币现在是美国国债的第18大持有者，与大型主权国家和支付巨头Stripe最近确认其11亿美元收购稳定币API公司Bridge——这是加密历史上最大的一笔交易。根据研究和经纪公司Bernstein的分析师的说法，Stripe的交易本身就验证了稳定币作为公共区块链合法用例的使用和增长。

Tether继续主导美元计价市场，USDT约占总稳定币供应的1400亿美元或66%。Circle的USDC以超过430亿美元或20%的供应量位居第二，Ethena的USDe以约60亿美元或3%的市场份额位居第三。

在区块链支持方面，以太坊在USDT供应中领先，其次是Tron。以太坊在USDC供应中也领先，Solana、Arbitrum和Base则分别位居第二、第三和第四。

第四，分别。

“在加密行业用来衡量采用率的所有指标中（例如活跃地址数量、网络交易、TVL等），稳定币供应无疑是最相关但却常被忽视的，”Presto的分析师在11月表示。“虽然稳定币无可否认地成为了区块链的杀手级应用，具有切实的现实世界相关性，但其当前供应量仅占美元总货币供应量的0.9%，这意味着我们仅仅触及了表面。”

Solana引领DeFi费用复苏

DeFi费用在2024年底也出现了复苏，11月每日费用飙升至超过5300万美元，月费用达到8.81亿美元，然后在12月达到每日5500万美元和创纪录的8.93亿美元。

Solana生态系统是主要受益者，11月去中心化交易所的月交易量也突破了1000亿美元的里程碑，是以太坊主网550亿美元的两倍，因为SOL创下了自2021年以来首次超过263美元的新高，然后回调。

Solana平台Raydium、Jito和Pump.fun在11月产生的月费用均创下历史新高，分别超过2.11亿美元、1.99亿美元和9300万美元，同时区块链上的活跃地址激增。那个月，Uniswap占据了以太坊最大的DeFi费用，产生了约9700万美元，12月跃升至超过1.52亿美元。

The Block的研究总监Eden Au将活动激增归因于memecoin热潮以及Solana的低交易费用和用户友好性，并补充说该网络可能会在来年继续吸引更多的零售用户。

“随着我们可能在2025年进入牛市，寻求更高回报的零售投机者将涌向memecoin领域，因为流动性从主要加密货币市场向下渗透，”Au说。

SocialFi的兴衰

SocialFi是“社交”和“金融”的合成词，将社交媒体与区块链技术结合在一起。它旨在奖励用户发布高质量的在线内容，并赋予他们对数据使用的更多自主权。

曾经备受关注的Paradigm支持的friend.tech平台，一度超过以太坊的日收益，未能重现其在2023年产生的活动激增，今年的交易量大幅下降。

Friend.tech在Coinbase孵化的Layer 2链Base上运行，使用“密钥”来表示用户资料的代币化版本，与他们的X账户绑定。在friend.tech上拥有用户密钥可以访问该用户的内容并与其交流。

该平台在5月重新燃起了一阵短暂的活动热潮，但在联合创始人Racer暗示离开Base后，其代币价格下跌了20%。在影响下，交易几乎停止，最终团队放弃了该项目，并在9月的增长停滞后放弃了对其智能合约的控制。虽然理论上平台可以继续运行，但撤销使得实施新功能变得不可能，除非分叉协议以创建新东西。

去中心化社交协议Farcaster由前Coinbase高管Dan Romero和Varun Srinivasan共同创立，今年表现更好，5月日活跃用户达到创纪录的7.5万，得益于嵌入式Frames等功能的成功，将帖子有效地转化为互动迷你应用程序，并吸引了以太坊社区的一些大人物。然而，它也经历了显著的下降，平台上的活动从5月的峰值下降了约70%。

美国大选前Polymarket投注激增

基于Polygon的去中心化预测平台Polymarket在加密行业中度过了最成功的一年之一，随着国际交易者涌入押注总统赢家，11月美国大选前USDC计价的投注激增。（理论上，美国居民受到限制）

尽管被禁止使用该平台，但可能通过VPN绕过地理封锁）。

在2024年稳步获得关注后，Polymarket的月交易量在10月和11月激增至总计50亿美元，因为共和党候选人唐纳德·特朗普和民主党候选人卡玛拉·哈里斯之间的竞赛达到了高潮。

虽然该平台提供了许多与美国大选相关的市场，包括个别摇摆州的争夺以及哪个政党将全面控制众议院和参议院，但总统竞选的赢家无疑是最受欢迎的，仅在选举日前就占据了超过30亿美元的交易量。

平台上的月活跃交易者数量与交易量的激增相呼应，在11月达到创纪录的超过30万，但在12月继续上升至超过34.6万。

Polymarket的未平仓合约在11月6日也达到了创纪录的5.69亿美元，其中仅总统结果就占2.87亿美元，然后随着选后活动的放缓回落到2亿至3亿美元的范围。