DeFAI phải giải quyết câu đố chuỗi chéo để phát huy hết tiềm năng của mình

Blockchain là một lĩnh vực cạnh tranh cao, với hàng chục mạng Lớp 1 đóng vai trò là nơi lưu trữ các hệ sinh thái ứng dụng tài chính phi tập trung đang phát triển. 

Sự đa dạng phong phú của DeFi Các dApp trên các mạng lưới blockchain hàng đầu đang rất được khuyến khích cho những người ủng hộ hình thức tài chính thay thế này, nhưng có một mối lo ngại lớn cần phải vượt qua – khả năng tương tác giữa các blockchain. 

Hiện tại, mỗi blockchain tồn tại trên một “hòn đảo” riêng biệt, và các dApp xây dựng trên chúng vẫn bị cô lập với những dApp trên các mạng khác. Nhưng với rất nhiều L1 ngày càng phát triển mạnh mẽ, rõ ràng sẽ không có người chiến thắng giành được tất cả. Thay vào đó, tương lai được định sẵn sẽ trở thành một thế giới đa chuỗi, đòi hỏi phải tạo ra các giao thức tương tác chuỗi chéo hiệu quả và an toàn hơn để đóng vai trò là cầu nối để kết nối các hòn đảo khác nhau này. 

Những "cầu nối" chuỗi chéo này, như chúng được biết đến trong các vòng tròn blockchain, là các giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích hỗ trợ khả năng tương tác giữa DeFi dApps sống trên các mạng khác nhau, do đó người dùng có thể gửi tiền từ một dApp trên Ethereum đến một dApp khác dựa trên Solana, ví dụ. Chúng có thể cho phép trải nghiệm được cải thiện đáng kể, với tính thanh khoản được tăng cường và các chiến lược đầu tư tinh vi hơn cho DeFi người sử dụng. 

Thách thức về khả năng tương tác giữa các chuỗi

Vì mỗi blockchain hoạt động bằng một cơ chế đồng thuận khác nhau nên chúng không thể xác thực trực tiếp "trạng thái" của các mạng phi tập trung khác hoặc các hệ thống ngoài chuỗi, khiến việc gửi tiền trực tiếp từ mạng này sang mạng khác trở nên bất khả thi. Giới hạn kết nối này thường được gọi là " vấn đề tiên tri ”, và giải thích tại sao không thể gửi mã thông báo như SOL cho người dùng có ví Bitcoin.

Để cho phép khả năng tương tác blockchain, một cầu nối chuỗi chéo cần có khả năng đọc và ghi dữ liệu ở nhiều định dạng và diễn giải hàng chục cơ chế đồng thuận khác nhau cùng một lúc. Điều này rất cần thiết để họ có thể xác minh thông tin quan trọng, chẳng hạn như liệu một giao dịch đã được hoàn tất trên một mạng cụ thể hay chưa. Họ cũng cần phát triển các cách để tiếp nhận, xác thực và thực hiện các giao dịch chuỗi chéo, đảm bảo không có mạng nào bị xâm phạm. 

Các giao thức chuỗi chéo phải hỗ trợ nhiều khả năng khác nhau, bao gồm khả năng chuyển tiếp tin nhắn đến và đi từ các mạng khác nhau, chuyển tài sản giữa chúng và hỗ trợ "chuyển mã thông báo có thể lập trình", để người dùng có thể thực hiện hành động bổ sung trên chuỗi khối mục tiêu, chẳng hạn như gửi tiền bắc cầu vào hợp đồng thông minh staking, trong một giao dịch duy nhất, suôn sẻ. 

Ngoài ra, các hệ thống tương tác blockchain cũng phải hỗ trợ các oracle dữ liệu để kích hoạt các hành động tự động dựa trên các sự kiện trên các blockchain khác hoặc các hệ thống ngoài chuỗi. Một số khách hàng tổ chức có thể muốn có khả năng lập trình các chính sách tuân thủ của họ vào các quy trình làm việc xuyên chuỗi hoặc tham gia vào các giao dịch chuyển giao tài sản xuyên chuỗi riêng tư. 

Làm thế nào để DeFi phúc lợi?

Trong cáp DeFi người dùng, lợi ích chính của các giao thức chuỗi chéo là chúng cho phép dòng thanh khoản liền mạch giữa các nền tảng giao dịch và dApp khác nhau, giúp tương tác của chúng trở nên mượt mà hơn. Thực tế là hầu hết các L1 đều nằm trên các hòn đảo riêng biệt là một trở ngại lớn đối với thanh khoản và nó không chỉ ảnh hưởng đến người dùng mà còn cả các nhà phát triển, hạn chế cơ hội mở rộng, tăng trưởng và tích hợp rộng rãi hơn với DeFi hệ sinh thái. 

Các công nghệ chuỗi chéo nhằm mục đích vượt qua những rào cản này, liên kết các hòn đảo khác nhau của DeFi ứng dụng và cho phép các chiến lược tài chính phức tạp hơn. 

Ví dụ về điều này bao gồm canh tác năng suất đa chuỗi, nơi các nhà đầu tư có thể di chuyển vào và ra khỏi các vị thế trên nhiều mạng lưới, trái ngược với chỉ trong một hệ sinh thái hạn chế. Theo cách này, họ luôn có thể triển khai tài sản của mình ở nơi có lợi nhuận cao hơn để tối đa hóa lợi nhuận của họ. 

Các giao thức chuỗi chéo cũng giúp hợp nhất tính thanh khoản trên các chuỗi, tạo ra một nhóm thanh khoản thống nhất mà các dApp có thể khai thác, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, giảm trượt giá và loại bỏ nhu cầu về các nền tảng trao đổi tập trung. 

Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các cầu nối chuỗi chéo để tham gia vào hoạt động cho vay đa chuỗi, cải thiện hiệu quả phát hành khoản vay và thế chấp trên toàn bộ hệ sinh thái DeFi giao thức cho vay, mở rộng phạm vi tiếp cận của họ. 

Với DeFAI, tính cấp bách sẽ lớn hơn 

Với sự gia tăng của cái gọi là các tác nhân AI trong DeFi, được gọi là “DeFAI”, chúng ta đang ở bờ vực của một kỷ nguyên tự động hóa mới trong các lĩnh vực như canh tác năng suất. Các tác nhân được hỗ trợ bởi AI được thiết kế để thực hiện giao dịch và tối đa hóa năng suất trên DeFi các giao thức và khả năng thực hiện điều này trên nhiều blockchain có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của chúng. 

Một số tác nhân AI ban đầu đã hiểu rõ điều này.  Giao thức Giza , người tạo ra một tác nhân DeFAI được gọi là  VŨ KHÍ , đã xây dựng nền tảng cho khả năng tương tác xuyên chuỗi. ARMA được thiết kế để phân tích thị trường tài sản tiền điện tử 24/7 nhằm thực hiện các chiến lược canh tác lợi nhuận tinh vi cho các nhà đầu tư theo cách hoàn toàn tự chủ. 

Với  hơn $ 1 triệu  trong số tiền của người dùng được quản lý, Arma tập trung vào các nhóm thanh khoản stablecoin USDC và liên tục theo dõi một số DeFi giao thức trên Base và Mode Network, là hai mạng Layer-2 dựa trên Ethereum. Cuối cùng, ARMA muốn kết nối với toàn bộ hệ sinh thái blockchain để tăng cơ hội cho người dùng. 

Giza đã nhận ra rằng các giải pháp cầu nối blockchain an toàn, đáng tin cậy và tốc độ cao là  không thể thương lượng  cho tương lai của các tác nhân AI. Nếu các tác nhân của nó chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của một hệ sinh thái blockchain duy nhất, điều này sẽ cản trở nghiêm trọng khả năng mang lại lợi nhuận tối đa cho người dùng. 

Có thể lập luận rằng DeFAI được thiết kế cho thế giới chuỗi chéo. Khi có nhiều DeFi các giao thức xuất hiện trên nhiều blockchain hơn, các yêu cầu về nhận thức được đặt ra DeFi người dùng trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân. Những người dùng đó phải theo dõi nhiều giao thức, giá tài sản, lãi suất, chi phí gas và các biến số chiến lược khác suốt ngày đêm, và nhu cầu trở nên cấp thiết hơn nhiều khi họ làm việc trên nhiều blockchain.

Đơn giản là không có cách nào để con người có thể xem xét mọi biến số riêng lẻ, và đặc biệt là không thể 24/7, nhưng điều này defiHiệu quả là nguyên nhân dẫn đến các quyết định không tối ưu và bỏ lỡ cơ hội, làm tăng rủi ro cho người dùng. Đó là nơi các tác nhân AI có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất. 

Chuỗi chéo là ưu tiên hàng đầu của DeFAI

Theo truyền thống, các cầu nối chuỗi chéo là mục tiêu chính của tội phạm mạng. Lịch sử của chúng là  đầy rẫy những câu chuyện về vi phạm an ninh  đã khiến người dùng tiền điện tử mất hàng triệu đô la tiền thua lỗ. Ngoài những rủi ro về bảo mật, những cây cầu ngày nay  vẫn rất kém hiệu quả , với mức phí cao, trượt giá không kiểm soát được và thời gian giao dịch bị trì hoãn. Tất cả những thách thức này phải được giải quyết, vì các tác nhân AI chỉ có thể làm những gì chúng làm bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực để đưa ra quyết định trong tích tắc và tận dụng chênh lệch giá cực kỳ mỏng. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng sẽ làm giảm lợi thế mà chúng mang lại. 

Để các tác nhân AI phát huy hết tiềm năng của mình, ngành công nghiệp DeFAI phải phát triển các giao thức tương tác chuỗi chéo mạnh mẽ hơn. Họ cần khả năng phục hồi cao hơn trước các cuộc tấn công kết hợp với các giao dịch hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn. 

Với khả năng liên chuỗi tối ưu hơn, các tác nhân AI sẽ xuất sắc trong các chiến lược chênh lệch giá đa chuỗi bằng cách tìm kiếm và tận dụng sự khác biệt về giá tài sản trên các mạng lưới. Họ có thể cải thiện lợi nhuận bằng cách ngay lập tức chuyển tiền theo thời gian thực sang mạng lưới và giao thức nơi lợi nhuận có lợi nhất, đồng thời đưa phí gas vào các phép tính của họ. Họ sẽ trở nên có lợi nhuận hơn rất nhiều, nổi lên như là tiêu chuẩn mới cho DeFi đầu tư. 

Nhưng nếu không có chuỗi chéo, DeFAI sẽ bị giới hạn trong các hệ sinh thái biệt lập, hạn chế nghiêm trọng tiềm năng của nó. Đó là lý do tại sao khả năng tương tác của blockchain không còn chỉ là một lựa chọn nữa. Đối với DeFAI, nó phải là ưu tiên số một và những người thực hiện đúng trước tiên sẽ là những người mang lại lợi thế lớn nhất cho các nhà đầu tư.