BitSmiley "xây dựng hệ sinh thái bằng điểm" và xây dựng hệ sinh thái BTCfi thông qua các đồng tiền ổn định như thế nào?

Bitcoin, "chuỗi mẹ" chiếm 60% tổng giá trị thị trường của tiền điện tử, có quá nhiều thanh khoản đến mức không thể giải phóng trong nhiều năm. Năm ngoái, sự phổ biến của giao thức Ordinals đã mở lại “Hộp Pandora” để khám phá giá trị Bitcoin. Với sự xuất hiện của BRC-20, Atomics và sau đó là Runes, lối chơi “dòng chữ” đã đi ra khỏi vòng tròn và khiến các chuỗi khác phải làm theo, khiến toàn bộ thị trường bắt chước việc phát hành tài sản trên Bitcoin để giải phóng thanh khoản. tạm thời gặp phải.

Ngoài con đường khám phá phát hành tài sản, còn có một con đường khám phá khác, đó là BTCfi. So với việc phát hành tài sản trực tiếp, DeFi trên Bitcoin yêu cầu xây dựng lâu hơn và nghiêm ngặt hơn để đảm bảo sự an toàn và ổn định khi chấp nhận một dòng tiền lớn. Mặc dù có khả năng thu được nhiều lợi nhuận cao bằng cách tham gia trực tiếp vào các giao dịch chính và phụ của BRC-20 hoặc rune, nhưng với số tiền lớn hơn, rõ ràng là họ hy vọng sẽ có một cách kiếm lãi an toàn và ổn định hơn, để số tiền trong tay họ có thể kiếm được trực tiếp trở thành "cái xẻng vàng" thay vì đổi Bitcoin của bạn lấy các tài sản khác và có nguy cơ mất Bitcoin.

Vì vậy, nếu con đường phát triển "phát hành tài sản trực tiếp trên Bitcoin" về cơ bản đã bao trùm tất cả những người chơi bán lẻ mà bản thân câu chuyện có thể thu hút, thì sẽ khó có thể thu được nhiều hơn Nếu có một bước đột phá lớn, nó sẽ tương ứng với con đường phát triển "giải phóng tính thanh khoản của Bitcoin và cho phép Bitcoin kiếm lãi". Nhiều quỹ lớn đang quan sát xem liệu BTCfi có thể thể hiện đủ tính bảo mật, ổn định và sức sống hay không. thậm chí còn bắt đầu can thiệp dưới hình thức đầu tư dự án.

bitSmiley, giao thức stablecoin được thế chấp quá mức đầu tiên trong hệ sinh thái Bitcoin, là một trong số rất ít dự án được các quỹ lớn công nhận rộng rãi. Kết luận này có thể được nhận thấy từ tình hình tài chính của nó - vào tháng 1 năm nay, bitSmiley đã hoàn thành vòng tài trợ đầu tiên, dẫn đầu bởi OKX Ventures và ABCDE, CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma3 Ventures và những người có liên quan từ Delphi Digital đã tham gia đầu tư. Vài ngày trước, bitSmiley đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ thứ hai trị giá 10 triệu USD, với sự tham gia của các tổ chức đầu tư nổi tiếng như MH Ventures, KuCoin Ventures và Skyland Ventures.

Mặc dù BTCfi là con đường được các quỹ lớn quan tâm hơn nhưng không có nghĩa là các nhà đầu tư bán lẻ không có cơ hội. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có lợi thế là “thuyền nhỏ dễ quay đầu” vì luôn đi đầu thị trường nên có khả năng quan sát và nắm bắt tốt những dự án đã được xây dựng bằng niềm tin ngay từ giai đoạn đầu. sinh thái.

Sau một năm làm việc chăm chỉ trong im lặng, bitSmiley, giao thức stablecoin gốc được thế chấp quá mức đầu tiên trong hệ sinh thái Bitcoin, đã chiếm vị trí dẫn đầu trong xu hướng BTCfi. Vào thời điểm mà hầu hết các dự án stablecoin trong hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa trực tuyến, stablecoin bitUSD của bitSmiley có hơn 20.000 địa chỉ nắm giữ tiền tệ trên chuỗi, TVL đã vượt quá 30 triệu đô la Mỹ và đã hợp tác với Bitcoin Layer 2, Oracle It đã tích hợp hơn 40 ứng dụng thuộc nhiều danh mục khác nhau như máy móc, DeFi, GameFi, ví và AI.

Tiềm năng thể hiện qua lối kể chuyện hay và kết quả xây dựng chắc chắn khiến bitSmiley đã trở thành một trong số ít dự án BTCfi có thể được niêm yết trên CEX chính thống. TGE của mã thông báo giao thức bitSmiley SMILE sắp ra mắt và nó đã được ra mắt trên Launchpad của hai CEX, Bybit và Gate.io.

Không chỉ chiếm vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực stablecoin gốc của hệ sinh thái Bitcoin thông qua sự phát triển ổn định, bitSmiley còn thiết lập một Bitcoin DeFi hoàn chỉnh xung quanh bitUSD. hệ sinh thái có thể được mô tả là “MakerDAO + Hợp chất” của hệ sinh thái Bitcoin.

Cảnh quan sinh thái bitSmiley

bitUSD

bitUSD là cốt lõi của hệ sinh thái bitSmiley. Tương tự như $DAI của MakerDAO, người dùng cần thế chấp Bitcoin trên mạng chính Bitcoin để đúc bitUSD. Tương ứng, khi người dùng cần lấy lại tài sản thế chấp, bitUSD cũng cần phải bị tiêu hủy. Để đáp ứng các yêu cầu khai thác và hủy của bitUSD, bitSmiley cũng đã tối ưu hóa và đổi mới trên cơ sở giao thức BRC-20, sử dụng phiên bản nâng cao tự phát triển của giao thức bitRC-20 tương thích với BRC-20.

Nhà tiên tri sẽ chuyển thông tin từ mạng chính Bitcoin tới bitSmileyDAO được triển khai trên Bitcoin Layer2. Sau khi nhận được thông tin oracle và thực hiện xác minh đồng thuận, bitSmileyDAO sẽ trả lại thông tin cho người xác minh mạng chính Bitcoin, từ đó thực hiện việc đúc hoặc phá hủy bitUSD trên mạng chính Bitcoin.

Với Cơ chế thanh lý của MakerDAO cũng tương tự. Việc thanh lý của bitSmiley cũng sẽ áp dụng hình thức đấu giá kiểu Hà Lan. Theo báo giá của nhà tiên tri về tài sản thế chấp, giá thầu bắt đầu từ mức cao và giảm dần khi thời gian đấu giá diễn ra. bitSmiley cũng sẽ sử dụng 90% thu nhập từ phí ổn định và thu nhập từ đấu giá làm bộ đệm thanh lý. Khi bộ đệm thanh lý không thể bù đắp khoản nợ, bitSmiley sẽ sử dụng thu nhập trong tương lai của nền tảng làm khoản nợ để tiến hành đấu giá bằng tiếng Anh, khấu trừ lợi nhuận từ cơ bản. chi phí hoạt động sẽ được ưu tiên trả nợ cho các chủ nợ để đảm bảo sự ổn định của hệ sinh thái tổng thể. Phương pháp này tốt hơn phương thức hoàn trả lạm phát mã thông báo truyền thống và có thể tránh làm giảm lợi ích của những người nắm giữ mã thông báo trá hình.

bitLending & bitInsurance

bitLending là một phần “Tổ hợp” của hệ sinh thái bitSmiley, cung cấp bit Một dịch vụ cho vay phi tập trung dựa trên tiền tệ. bitLending dựa vào mã hoạt động Bitcoin để tạo ra các giao dịch cho vay P2P. Người dùng có thể vay mã thông báo bitRC-20 bao gồm bitUSD bằng cách thế chấp Bitcoin.

Người cho vay đặt loại và số lượng mã thông báo bitRC-20 mà họ sẵn sàng cung cấp, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay để đưa ra ưu đãi trên bitLending. Sau khi người đi vay có thể bắt đầu yêu cầu vay, bitLending sẽ khớp với yêu cầu đó. Sau khi đề nghị được khớp, khối trả nợ dự kiến cũng như tiền gốc và lãi của khoản tiền sẽ được xác định và một ví đa chữ ký sẽ được tạo để chuyển giao giữa người đi vay. người đi vay và người cho vay. Cả hai bên lần lượt ký giao dịch và chuyển tài sản bitRC-20 và Bitcoin sang ví đa chữ ký. Sau khi được mạng xác nhận, người vay có thể rút khoản vay.

Do thời gian tạo khối của Bitcoin chậm và mô hình UTXO không thể thực hiện báo giá trên chuỗi, điều này đặt ra thách thức cho quá trình thanh lý như Hợp chất. Do đó, bitSmiley cũng tung ra các sản phẩm bảo hiểm phái sinh bitInsurance, giới thiệu vai trò "người bảo lãnh" cho cả người đi vay và người cho vay. Người vay và người đi vay có thể chuyển phí bảo hiểm bổ sung sang ví đa chữ ký. Khi người đi vay không trả được nợ bằng Bitcoin, người cho vay sẽ nhận được khoản bồi thường phí bảo hiểm Bitcoin và người bảo lãnh sẽ lấy được tài sản thế chấp của người đi vay.

bitCow

AMM gốc Bitcoin tập trung vào StableSwap và tính thanh khoản tập trung tự động. Bằng cách cung cấp giá thông qua các nhà tiên tri bên ngoài và tập trung tất cả thanh khoản sẵn có xung quanh mức giá hợp lý đó, các nhà giao dịch có thể ít bị trượt giá hơn trong khi các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm được nhiều phí giao dịch hơn với ít vốn hơn.

Quan trọng hơn, việc định giá hoạt động của nhóm bởi nhà tiên tri bên ngoài cho phép các thay đổi về giá được phản ánh ngay lập tức trong nhóm, loại bỏ không gian chênh lệch giá cho rô-bốt chênh lệch giá và do đó tránh được rủi ro sự mất mát vô thường.

bitCow cũng giới thiệu cấu trúc mã thông báo LP kép độc đáo. Lấy cặp giao dịch BTC-USDT làm ví dụ, nhóm thực sự sẽ có hai mã thông báo LP, BTC-LP và USDT-LP luôn tương ứng với 1 mã thông báo BTC và tất cả các khoản lãi và lỗ giao dịch đều được tính toán. Mã thông báo USDT-LP.

Thông qua cấu trúc này, các loại nhà cung cấp thanh khoản khác nhau có thể được hưởng lợi cùng một lúc và các nhà cung cấp thanh khoản dựa trên Bitcoin luôn có thể rút số lượng Bitcoin ban đầu và. các nhà cung cấp thanh khoản muốn duy trì tính trung lập của thị trường có thể cung cấp thanh khoản bằng cách vay Bitcoin từ các giao thức cho vay và kiếm phí giao dịch ngay cả khi giá Bitcoin giảm đáng kể.

Vì tất cả lãi và lỗ giao dịch đều được bao gồm trong token USDT-LP nên số USDT đổi được 1 USDT-LP sẽ trở thành chỉ báo trực tiếp về lãi và lỗ . Nếu chỉ báo này tăng lên, điều đó có nghĩa là tiền đang được kiếm từ việc thu phí giao dịch. Ngược lại, việc thu phí giao dịch không thể bù đắp được tổn thất. Chỉ báo minh bạch này có thể giúp các nhà cung cấp thanh khoản đưa ra quyết định một cách trực quan về việc nên tăng hay rút thanh khoản.

Với bitUSD, stablecoin gốc đầu tiên của hệ sinh thái Bitcoin, làm cốt lõi, chúng tôi sử dụng điểm này làm điểm khởi đầu để tạo ra điểm cốt lõi tỏa ra toàn bộ hệ sinh thái tài chính Bitcoin đã xây dựng một liên kết thanh khoản hoàn chỉnh cho BTCfi. Giao thức bitRC-20 không chỉ cho phép đúc và phá hủy các stablecoin gốc trên mạng chính Bitcoin mà còn có khả năng phát hành các tài sản khác do khả năng tương thích của chính giao thức với BRC-20, cho phép thiết lập một stablecoin không đáng tin cậy trên nền tảng cho vay chính Bitcoin.

Sau khi thiết lập AMM bitCow gốc của Bitcoin và tích hợp ZetaChain, tính thanh khoản của bitUSD có thể được mở rộng cho bất kỳ chuỗi nào và toàn bộ hệ sinh thái bitSmiley đã trở thành khả năng " "trung tâm thanh khoản" .

Tokenomics và lợi nhuận kỳ vọng

Tổng nguồn cung của mã thông báo giao thức bitSmiley SMILE là 210 triệu xu có khả năng quản trị, tham gia đấu giá thặng dư, chiết khấu phí stablecoin, thanh lý ưu tiên, v.v.

- Quản trị: Người nắm giữ $SMILE có thể tham gia quản trị phi tập trung và điều chỉnh các giao thức chính như loại tài sản thế chấp và tỷ lệ LTV Thông số, cũng như bắt đầu tắt khẩn cấp khi giao thức bị tấn công bởi các cuộc tấn công không thể kiểm soát được.

- Tham gia đấu giá thặng dư: Khi thặng dư nền tảng vượt quá ngưỡng sẽ được đấu giá với giá thấp hơn giá thị trường và $ Người nắm giữ SMILE có thể độc quyền tham gia.

- Giảm phí: Người dùng có thể thanh toán phí giao dịch bằng $SMILE và sẽ được giảm giá.

- Ưu tiên thanh lý: Quyền ưu tiên thanh lý nợ xấu trên nền tảng.

- Stake: Người nắm giữ có thể kiếm được tài sản sinh thái bằng cách đặt cược $SMILE.

$SMILE sắp tiến hành TGE, rất có thể sẽ là "ông lớn" đầu tiên trên đường đua BTCfi, vì ngưỡng mà tất cả các đường dẫn đều đạt được airdrop rất cao. Ví dụ: testnet là một hệ thống mời được chỉ đạo và các đồng tiền thử nghiệm chỉ được phân phát cho những người nắm giữ NFT bitDisc Black và những người dùng thực đã được xác minh tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Đối với các hoạt động tích điểm trên mạng chính, ngưỡng tham gia là 0,1 Bitcoin. Pre Season, Season 1 và Harvest Season là tổng cộng ba hoạt động airdrop quy mô lớn, tất cả đều có nhiệm vụ người dùng phong phú, đa dạng và có mục đích, điều này đã giúp ích rất nhiều trong việc đưa airdrop đến tay những người ủng hộ lâu dài của bitSmiley.

Hiện tại, $SMILE đã được niêm yết trên Bybit Launchpool và bạn có thể chia sẻ 2,1 triệu SMILE miễn phí bằng cách đặt cọc $USDT hoặc $MNT. Đồng thời, $SMILE cũng là dự án Startup Prime mới nhất của Gate.io và sẽ mở cửa đăng ký vào ngày 4 tháng 11 năm 2024, giờ Bắc Kinh.

Tiềm năng và triển vọng

Sáu tháng qua có thể được mô tả là thị trường độc lập của Bitcoin , BTC.D ( Vốn hóa thị trường của Bitcoin tính theo tỷ lệ trong tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã tăng từ 54% lên 60% và hiệu suất giá tiền tệ rất vượt trội so với các loại tiền thay thế chính thống khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hệ sinh thái Bitcoin sẽ là một trong những cơ hội lớn nhất trong thị trường tăng giá này và BTCFi cũng sẽ trở thành câu chuyện DeFi hấp dẫn nhất trong thị trường tăng giá này. Rất có khả năng, giống như Bitcoin, nó sẽ nổi lên từ thị trường tăng giá này. Kỷ nguyên DeFi trong thị trường mã hóa.

Khi quy mô của quỹ Bitcoin ETF tiếp tục mở rộng, việc các quỹ tuân thủ có thể nhập Bitcoin thông qua Bitcoin ETF và tràn vào đường đua BTCfi là điều hoàn toàn có thể. xảy ra. So với "đầu cơ tiền xu" như BRC-20 và Runes, phù hợp hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ tham gia, BTCfi có thể chấp nhận sự gia nhập của các quỹ lớn tốt hơn, cho dù đó là dành cho những cá voi tiền điện tử muốn làm cho Bitcoin của họ "sống sót", Hoặc làn sóng tuân thủ mới tràn vào vòng tròn tiền tệ Đối với các nhà lãnh đạo BTCfi như bitSmiley, vẫn còn quá nhiều tiềm năng sẽ được bộc lộ trong tương lai.

Hiện tại, hệ sinh thái DeFi ban đầu của BTCfi và Ethereum rất giống nhau và nhiều dự án khác nhau đang cạnh tranh để trở thành người dẫn đầu đường đua. bitSmiley dẫn đầu trong lĩnh vực stablecoin được thế chấp quá mức. So với AMM và hoạt động cho vay, nó có hiệu ứng Matthew và lợi thế dẫn đầu. Tương tự như đường đua stablecoin được thế chấp quá mức của Ethereum đã bị MakerDAO chiếm giữ, không giao thức nào khác có thể thách thức nó. . So với TVL trị giá gần 4 tỷ đô la Mỹ của MakerDAO và hơn 500.000 địa chỉ nắm giữ tiền tệ trên chuỗi, bitSmiely vẫn còn dư địa tăng trưởng tương đối lớn.

Theo dữ liệu của CoinGecko, giá trị thị trường hiện tại của stablecoin đã vượt quá 176,7 tỷ USD và USDT, là một trong những stablecoin sớm nhất, lần đầu tiên được sử dụng trong Bitcoin thông qua giao thức lớp Omni được xuất bản trên Internet. Sau sự phát triển mạnh mẽ của giao thức Ordinals từ năm 2023 đến nay, hệ sinh thái Bitcoin đã có dấu hiệu chuyển từ bảo thủ sang mở Là lớp đồng thuận không thể tranh cãi và không bị thách thức nhất trong Tiền điện tử, các stablecoin trên mạng chính Bitcoin chắc chắn sẽ cho thấy sự Ổn định hơn. giá trị cũng là phần cốt lõi không thể thiếu trong việc mở ra kỷ nguyên giải phóng thanh khoản Bitcoin. Nếu chúng ta có thể thế chấp quá mức Bitcoin trực tiếp trên mạng chính để đúc stablecoin, chúng ta không còn cần phải làm việc chăm chỉ để đóng gói những Bitcoin quý giá trước những rủi ro bảo mật và kết nối chúng với các chuỗi khác, đồng thời “đi xa” để thực hiện các giao dịch DeFi, đồng thời Bạn có thể tận hưởng stablecoin ổn định nhất.

Nếu chúng ta chuyển dòng giá trị từ hệ sinh thái Bitcoin sang MakerDAO trở lại mạng chính Bitcoin và thiết lập hệ sinh thái Bitcoin có nguồn gốc từ Bitcoin, thì giá trị thị trường tiếp theo sẽ là khoảng trống trong bức tranh không phải là khoảng trống mà là khả năng vô tận của bitSmiley.

Chỉ khi Bitcoin có stablecoin riêng thì BTCfi mới có thể phát triển thịnh vượng. các kịch bản ứng dụng của hệ sinh thái Bitcoin sẽ có khả năng mở rộng không giới hạn và sức hấp dẫn của nó đối với thị trường tài chính truyền thống sẽ được nâng cao hơn nữa.

Bắt đầu với giao thức stablecoin gốc Bitcoin, hệ sinh thái Bitcoin DeFi đã được xây dựng xung quanh cốt lõi này. Kết hợp với bitUSD, nó sẽ có thể hỗ trợ Lớp 1 khác. cũng như kế hoạch khai thác trên mạng Lớp 2, chúng ta có thể thấy rõ tham vọng của bitSmiley - giải phóng tiềm năng vô hạn của tính thanh khoản Bitcoin và mang tính thanh khoản Bitcoin đến mọi chuỗi trong thế giới tiền điện tử.