有人在幾秒鐘內將1萬美元變成3美元,因為以荒謬的14兆美元市值購買了Pengu
簡要分析鏈上數據顯示,一名不幸的交易者在PENGU代幣正式空投之前,嘗試交易該代幣時燒掉了價值1萬美元的SOL。看來該交易者使用Jupiter聚合器下單,但被引導至一個流動性較低的流動池。
如同許多空投和代幣生成事件一樣,Pudgy Penguin基於Solana的代幣PENGU的推出,對許多人來說是一筆意外之財。就在週二首次亮相後的兩小時內,該代幣的完全稀釋市值已飆升至超過35億美元,並吸引了超過2.9億美元的交易量。
換句話說,PENGU的推出對於著名的Pudgy Penguin NFT系列的許多粉絲和投機者來說是“免費的錢”。但並不是每個人都能從這次事件中獲利。
鏈上數據顯示,一位不幸的交易者試圖從這次引人注目的空投中獲利,卻在幾秒鐘內將1萬美元變成不到5美元。在協調世界時12:54,大約在代幣發布前五分鐘,一位交易者下單將超過45個包裝的Solana代幣兌換成PENGU代幣。不幸的是,由於去中心化交易聚合器Jupiter的運作方式和交易時間的巧合,他只收到了78個PENGU代幣——在發稿時價值不到3美元。
雖然尚不清楚這位不幸的交易者是誰,但似乎他在推出前就找到了PENGU代幣地址。這類交易者通常被稱為“狙擊手”,他們使用自動交易機器人試圖在空投後立即捕捉最低價格。
低流動性導致昂貴的失誤
然而,由於他的交易是在代幣正式發布之前進行的,似乎被路由到了Raydium上的一個非官方PENGU流動性池,因為流動性低而給了他一個虛高的價格。在交易執行時,由於流通供應量低,PENGU的市值被人為地抬高到了14萬億美元。
去中心化交易所通常使用“債券曲線”來設置價格,這是一種隨著需求增長而提高代幣價格的機制。但當流動性低時,即使是小額交易也可能引起劇烈的價格波動,使市場變得不那麼可預測且風險更大,並導致滑點,即執行價格與資產的預期價格偏離。
雖然有人能夠在官方PENGU空投之前建立流動性頭寸令人懷疑,但根據CoinGecko的數據,實際的PENGU代幣和合約是在11月底創建的,比官方空投提前了幾周。
“不知怎麼的,一些代幣被洩露到其他錢包,”一位熟悉memecoin生態系統的化名交易者crea在給The Block的直接消息中說,“因此交易開始了。”
“由於[合約地址]已經公開,我在官方發布前幾分鐘自己檢查了一下,看到有人在交易它(市值為14萬億美元),所以肯定有更多人像這個人一樣有負的PNL,”crea說,並補充說他不認為該交易者使用了自動交易機器人。“我不認為他試圖‘狙擊’它,他只是看到它在發布前五分鐘可以交易,並認為‘該死的,它已經上線了,我可能是早期的’——沒有檢查市值。”
對交易者的警告
有趣的是,Jupiter在週一晚上首次在社交媒體上披露了合約地址,同時提醒用戶避免潛在的詐騙。“保持耐心,保持安全,等待真正的那一個,”公司寫道。
也就是說,該交易者似乎在這次失誤後進行了幾次合法的購買,現在持有約62,585個PENGU,價值約2,000美元,此外還有其他幾個memecoin。
當然,這並不是在交易新加密代幣時唯一可能損失的方式。Solana有幾個特徵
資源和應用程式使得偽造代幣的版本變得容易。例如,在流行的Solana錢包SolFlare上進行簡單搜索,就會發現超過二十多個未經驗證的代幣,它們共享代號PENGU或類似名稱,許多都是為了欺騙毫無防備的交易者而設計的。
這還不包括在“投資”迷因幣時的其他人為錯誤,比如忘記私鑰或遭遇“胖手指”錯誤。
PENGU代幣經濟學和未來計劃
PENGU的最大供應量為888.8億枚代幣,其中23.5%分配給空投,其餘將用於資助社區發展、獎勵早期貢獻者和團隊,以及提供去中心化交易所的流動性。上鏈後,該代幣將由包括Binance、Bybit和OKX在內的交易所上市。
根據The Block的數據,由Igloo Inc.擁有的NFT系列Pudgy Penguins是按市值計算的第二大NFT系列。自週二早上的空投以來,Pudgy的底價已經暴跌超過50%,降至平均15.63 ETH(約60,000美元),但過去30天價格上漲了超過50%。
大約700萬合資格的接收者只有88天的時間來申領他們的PENGU代幣,否則這些代幣將被銷毀並從流通供應中移除。Igloo計劃為以太坊及其仍在建設中的Abstract Chain Layer 2鏈推出PENGU功能。
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