深入分析deBridge：多鏈浪潮中的被低估巨頭，穩步賦能$DBR
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远山洞见2024/11/11 09:08
作者:远山洞见
在DeFi領域，跨鏈橋技術為多鏈互操作性和流動性聚合提供了關鍵支持。deBridge作為一個新興的跨鏈橋解決方案，憑藉其獨特的技術架構和強勁的市場表現，逐漸在Solana和以太坊等主流區塊鏈上站穩腳跟，並成為BNB Chain等官方標準橋之一。自贏得黑客松獎項以來，deBridge已逐漸從一家初創公司發展成為跨鏈橋領域的領導者，其DBR代幣的低估值也為投資者提供了潛在的增值機會。
1. 項目背景和發展歷史
deBridge的誕生源於團隊對跨鏈流動性瓶頸的關注。在贏得Chainlink全球黑客松後，deBridge通過不斷創新，逐漸成為Solana和EVM鏈上最重要的橋之一。截至目前，deBridge的累計跨鏈結算已超過45億美元，協議收入超過1300萬美元，並在沒有流動性激勵的情況下保持穩定的收入來源。這種不依賴流動性挖礦的收入模式為deBridge的可持續發展奠定了基礎。
重要成就：
跨鏈結算量：累計超過45億美元，協議收入超過1300萬美元，無流動性激勵，專注於可持續收入。
B. 用戶和交易：吸引了超過55萬忠實用戶，進行了超過300萬次跨鏈交易。與深度整合的合作夥伴合作，Solana擁有最高比例的用戶。
鏈支持和基礎設施：已支持15條鏈，成為多個公鏈和二層網絡的重要基礎設施之一，並被選為BNB Chain的官方規範橋之一。獲得Arbitrum基金會的100萬ARB資助，用於補貼跨鏈和燃氣費用。
D. 安全性：自上線以來100%安全運行，已通過26次安全審計，並設有20萬美元的漏洞賞金計劃。
DBR代幣發行：DBR於10月17日發行並空投至491,000個錢包，支持多個交易所。交易量在24小時內超過1億美元，為DAO的轉型奠定了基礎。
2. 創新技術優勢
DeBridge在跨鏈橋技術上實現了顛覆性創新，主要依賴於“零TVL”模型和“互操作性即服務（IaaS）”架構，在行業中建立了領先地位。與需要鎖定大量流動性池以支持跨鏈交易的傳統跨鏈橋相比，deBridge的“零TVL”模型不依賴於池中流動性。相反，它通過點對點交易機制在去中心化環境中實現高效的跨鏈轉移，並且滑點最小。這一設計不僅大大降低了資本效率要求，還避免了由池中鎖定流動性引起的安全風險，使deBridge更加安全、靈活，並具有強大的可擴展性潛力。
DeBridge通過其IaaS架構實現了跨鏈信息和價值交換的高互操作性。此模型允許任何EVM或SVM兼容的區塊鏈通過支付訂閱費快速接入deBridge網絡，並實現多鏈之間的實時和可靠的信息和價值傳輸。DeBridge為EVM和SVM構建了標準適配器，不僅方便了現有鏈接，還為開發者提供了靈活性，以構建適配器支持其他鏈（如Aptos、Sei、Sui、Starknet等）。這一創新模型使能es新興公鏈以較低的門檻整合deBridge的跨鏈解決方案，實現去中心化、無許可的跨鏈生態系統。
此外，deBridge的架構使其成為少數能夠將高效交易與低Gas費結合的跨鏈橋之一。無Gas費跨鏈交易功能的開發進一步提升了用戶便利性，使跨鏈操作幾乎如同在CEX上的交易一樣流暢。這樣的技術優勢不僅提升了用戶體驗，還使deBridge在鏈上操作的廣泛應用中具有顯著的競爭優勢。
3. 市場價值預期
deBridge ($DBR) 是一個支持多鏈的去中心化跨鏈橋協議，旨在提高鏈間的流動性和安全性。與Wormhole和Zeus等跨鏈橋相比，deBridge以其零鎖定（Zero TVL）模式、互操作性即服務（IaaS）架構、穩定的收入來源和全面的安全措施脫穎而出。特別是在費用收入和協議增值方面，deBridge在不依賴激勵措施的情況下實現穩定增長，展示了其盈利能力和長期價值潛力。在最近的數據比較中，deBridge的協議收入保持在高水平，用戶參與率和忠誠度持續上升，顯示出獨特的市場吸引力。
基於目前$DBR代幣單價0.0279美元和初始流通量18億代幣，其流通市值為5030萬美元，完全稀釋市值（FDV）為2.799億美元。
要估算$DBR接近其他跨鏈通信協議市值時的單價，請參考以下：
基準項目類型和市場價值預期：
Zeus Network ($ZEUS) - Solana和Bitcoin上的無許可通信層
代幣單價：0.54341美元
市值：91,022,728.51美元
如果$DBR的流通市值與$ZEUS相同，代幣單價約為0.0506美元
增長：+ 81.4% 當前價格
Wormhole ($W) - Web3通用消息協議
代幣價格：0.268美元
市值：730,289,331.25美元
如果$DBR的流通市值與$W相同，代幣單價約為0.4068美元
增長：+ 1358.8% 當前價格
LayerZero ($ZRO) - 全鏈互操作性協議
單價：3.89美元
市值：433,332,492.67美元
如果$DBR的流通市值與$ZRO相同，代幣單價約為0.2407美元
增長：+ 763.1% 當前價格
4. 多維數據比較：交易量、費用收入、用戶增長和活躍度
交易量和費用收入
從數據比較來看，deBridge的交易量和費用收入顯示出顯著的增長潛力。數據顯示，deBridge的跨鏈交易量超過300萬次並保持穩定增長趨勢。在費用收入方面，deBridge的累計收入已超過數千萬美元，且不依賴高流動性激勵。
相比之下，類似協議如LayerZero，雖然在市場高峰期表現良好，但依賴於短期
短期內由流動性激勵帶來的好處和用戶活動波動很大，難以與deBridge的穩定增長相比。deBridge的費用收入依賴於真實的用戶需求，而非激勵模式，為其未來的可持續性提供了堅實的保障。
支持鏈的廣度
截至目前，deBridge已支持15條鏈，包括主流的EVM和SVM鏈，涵蓋從以太坊到Solana的多鏈生態系統。這使得deBridge在跨鏈橋市場中更具適用性，能夠滿足更多用戶的需求。相比之下，Stargate和Zeus在支持鏈的多樣性和靈活性方面相對有限。
這種多鏈支持不僅增加了deBridge的市場覆蓋率，還提升了用戶的靈活性和使用體驗，為平台的長期發展帶來更高的潛力。
活躍用戶和每日交易量
deBridge在用戶增長和活躍度方面也表現穩定。數據顯示，deBridge的活躍用戶數量和每日交易量在過去幾個月中保持上升趨勢，顯示出其在市場中的吸引力。與其他依賴激勵政策來推動短期活躍度的項目不同，deBridge的增長曲線表明其用戶群體更加穩定和黏性。這種穩定的用戶增長為deBridge的費用收入和生態發展提供了重要支持。
5. 安全性：100%安全記錄和多重保障
deBridge在安全性方面樹立了行業標杆，迄今為止沒有發生過安全事件，並已通過26家頂級安全公司的審計。此外，deBridge設立了20萬美元的漏洞賞金池，以進一步鼓勵開發者和客戶參與安全維護。這種高標準的安全策略不僅保護了用戶的資產安全，還在市場中建立了良好的品牌認知。
相比之下，像Wormhole這樣的項目過去曾遇到嚴重的安全問題，影響了用戶信任。例如，Wormhole在2022年被黑客攻擊，損失約12萬ETH，價值約3.2億美元；此外，Ronin跨鏈橋也被盜6.2億美元。這些事件突顯了跨鏈橋安全的重要性，而deBridge憑藉其穩健的安全記錄，從未發生過安全事件，這為吸引更多用戶、提高市場信任和估值奠定了堅實的基礎。
6. 技術的未來計劃
deBridge在跨鏈橋領域的產品創新和市場擴展方面展現了獨特的優勢和願景。未來，deBridge計劃通過技術升級和應用擴展進一步鞏固其在市場中的領先地位。
支持更多鏈
支持更多區塊鏈c
跨鏈橋將是實現真正互操作性的重要一步。deBridge 計劃通過兩種模式擴展鏈支持，以實現跨鏈資產和信息的無縫轉移。
互操作性即服務（IaaS）：deBridge 的 IaaS 模型允許任何 EVM 或 SVM 鏈訂閱多鏈之間的實時信息和價值交換。目前，EVM 和 SVM 適配器已準備就緒，未來的開發者可以擴展連接到 Aptos、Sei、Sui 和 Starknet 等區塊鏈，促進 deBridge 成為互操作性的重要基礎設施。
戰略建設：對於用戶需求或流動性高且缺乏與 DeFi 生態系統連接的鏈，deBridge 將優先構建 IaaS 適配器，以消除訂閱費用，吸引更多用戶和活動，進一步擴展 DeFi 生態系統。
比特幣託管
為了擴大 DeFi 流動性，deBridge 將推出比特幣原生託管解決方案，允許 BTC 在任何鏈上幾乎即時交易。此託管服務不僅簡化了比特幣的跨鏈流動，還為 DeFi 生態系統帶來近 1 兆美元的潛在比特幣流動性，使 BTC 能夠更有效地參與不同鏈上的 DeFi 應用。
無 Gas 費跨鏈交易
deBridge 將推出無 Gas 費跨鏈功能，允許用戶輕鬆轉移和交易而無需支付 Gas 費用。此功能將大大優化鏈上交易體驗，使其如同 CEX 交易一樣無縫順暢，進一步降低用戶進入 DeFi 生態系統的門檻。
可編程跨鏈（deBridge Hooks）
新推出的 deBridge Hooks 允許實時跨鏈數據傳輸，簡化操作，優化體驗，提高效率。通過 Hooks，開發者、協議方和做市商可以將任何鏈上操作附加到跨鏈交易中，整合多鏈的交易步驟。例如，Hooks 可以應用於鏈上借貸的風險管理或跨鏈槓桿操作，大大提升用戶的跨鏈體驗和功能應用的廣度。
SocialFi 支持
deBridge 致力於為未來的 SocialFi 應用提供更廣泛的支持，允許用戶輕鬆實現如跟單交易、投注和遊戲等功能。通過與 Telegram 等社交平台的整合，deBridge 將 SocialFi 與 DeFi 功能結合，使用戶更方便地參與 DeFi 並享受多元化的區塊鏈生態系統體驗。
隨著其不斷擴展的技術和產品佈局，deBridge 已為真正的跨鏈互操作性奠定了基礎，並在跨鏈橋領域樹立了標杆。
deBridge 的成長路徑展示了跨鏈橋技術的另一種可能性——不需要巨大的鎖定流動性，它通過穩定的技術架構和創新的 IaaS 模型走出了一條獨特的道路。其收入模型不依賴於激勵，其用戶基礎穩定，DBR 代幣的估值相對較低，這無疑吸引了長期價值投資的關注。在多鏈互操作性需求日益顯著的時代，deBridge 能否在這條少有人走的道路上繼續前行，成為跨鏈生態系統的核心支柱？未來或將見證 deBridge 如何逐步實現這一願景，值得期待。
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