MicroStrategy Hoàn Tất Phát Hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Trị Giá 563 Triệu USD, Dự Định Sử Dụng Một Phần Quỹ Để Tăng Cường Nắm Giữ Bitcoin

PANews đã báo cáo vào ngày 31 tháng 1 rằng người sáng lập MicroStrategy, Michael Saylor (@saylor), đã tweet rằng MicroStrategy công bố giá của cổ phiếu ưu đãi Strike ($STRK) và tăng quy mô giao dịch ban đầu từ 250 triệu đô la lên 584 triệu đô la.

Theo thông báo chính thức, MicroStrategy (MSTR) niêm yết trên Nasdaq đã công bố hoàn thành việc phát hành 7,3 triệu cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series A (STRK), được định giá 80 đô la mỗi cổ phiếu, với ước tính tài trợ ròng là 563,4 triệu đô la. Cổ phiếu ưu đãi có giá thanh lý là 100 đô la mỗi cổ phiếu, tỷ lệ cổ tức hàng năm là 8%, và cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu phổ thông loại A, và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 1.000 đô la mỗi cổ phiếu.

MicroStrategy cho biết rằng việc tài trợ sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm việc tiếp tục tăng cường nắm giữ Bitcoin và bổ sung quỹ hoạt động. Theo các điều khoản, nếu tổng giá trị thanh lý của cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành ít hơn 25% tổng số phát hành, công ty có thể mua lại toàn bộ; nếu xảy ra sự kiện thuế hoặc pháp lý lớn, nhà đầu tư có thể yêu cầu mua lại.

Việc phát hành được đồng bảo lãnh bởi Barclays, Moelis Company và các tổ chức khác, và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 5 tháng 2 năm 2025. Tính đến tháng 1 năm 2025, MicroStrategy nắm giữ khoảng 190.000 bitcoin, và việc tài trợ này có thể mở rộng thêm việc nắm giữ bitcoin của công ty.