eToro bí mật nộp hồ sơ IPO tại Mỹ với mục tiêu định giá 5 tỷ USD: FT

Nền tảng giao dịch cổ phiếu xã hội và tiền điện tử eToro đã nộp hồ sơ bí mật với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để thực hiện chào bán công khai lần đầu tại Hoa Kỳ, theo báo cáo của Financial Times, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Công ty có thể niêm yết tại New York sớm nhất là vào quý hai năm nay, nhắm đến mức định giá hơn 5 tỷ đô la, theo một trong những nguồn tin. Công ty đang hợp tác với các ngân hàng như Goldman Sachs, Jefferies và UBS trong kế hoạch của mình, họ cho biết.

Nộp hồ sơ bí mật với cơ quan quản lý Hoa Kỳ là một cách tiếp cận phổ biến cho các công ty muốn ra công chúng, mang lại cho họ sự linh hoạt để hoàn thiện kế hoạch niêm yết của mình mà không bị công chúng chú ý.

eToro ban đầu đã đạt được thỏa thuận ra công chúng thông qua việc sáp nhập với Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt vào tháng 3 năm 2021 với FinTech Acquisition Corp. V, được hỗ trợ bởi doanh nhân ngân hàng Betsy Cohen, với mức định giá 10,4 tỷ đô la.

Tuy nhiên, những kế hoạch đó sau đó đã bị bỏ rơi trong bối cảnh thị trường gấu năm 2022 sau khi không nhận được sự chấp thuận của SEC. Giá trị của eToro đã giảm xuống còn 3,5 tỷ đô la sau vòng gọi vốn 250 triệu đô la được công bố vào tháng 3 năm 2023, với sự tham gia của ION Group, SoftBank và Velvet Sea Ventures, trong số những người khác.

eToro từ chối bình luận khi được The Block liên hệ.

Hạn chế niêm yết công ty tiền điện tử

Ngoài các thợ đào Bitcoin, Coinbase là một trong những công ty tiền điện tử duy nhất đã ra công chúng tại Hoa Kỳ cho đến nay, ra mắt thông qua niêm yết trực tiếp trên Nasdaq vào tháng 4 năm 2021 dưới mã chứng khoán COIN. Nền tảng tài sản kỹ thuật số Bakkt cũng đã ra công chúng trên NYSE thông qua việc sáp nhập SPAC vào tháng 10 năm 2021, với công ty được cho là đã được Trump Media and Technology Group, công ty mẹ của Truth Social của Donald Trump, theo đuổi để mua lại.

Nhà phát hành stablecoin USDC Circle cũng đã nộp hồ sơ bí mật cho IPO chứng khoán vốn của mình vào tháng 1 năm 2024, đang chờ xem xét của SEC, nhưng vẫn chưa trở thành công ty giao dịch công khai. Tương tự như eToro, Circle trước đây đã đồng ý ra công chúng thông qua việc sáp nhập với một SPAC có tên Concord Acquisition Corp., nhưng thỏa thuận đó cũng sau đó đã tan vỡ. 

Vào tháng 9, eToro đã đồng ý trả 1,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của SEC rằng họ hoạt động bất hợp pháp như một nhà môi giới và cơ quan thanh toán liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các phát hiện của cơ quan này. Nó cũng đã đồng ý ngừng hỗ trợ cho một số token nhất định tại Hoa Kỳ.