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COSIMO, uma empresa de participações diversificadas em criptomoedas que atua discretamente, divulga rodada de investimento de $25 milhões liderada por ex-executivo da Bridgewater

COSIMO, uma empresa de participações diversificadas em criptomoedas que atua discretamente, divulga rodada de investimento de $25 milhões liderada por ex-executivo da Bridgewater

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The BlockThe Block2024/12/10 23:12
Por:The Block

Resumo Rápido A COSIMO, uma empresa de holding de ativos digitais fundada em 2014, anunciou que está levantando uma rodada de financiamento de $25 milhões liderada pelo cofundador da Eolas Capital e ex-executivo da Bridgewater Associates, Des Mac Intyre. A empresa está envolvida em vários setores de criptomoedas, incluindo venture tokenizado, custódia e um fundo de hedge de staking.

COSIMO, uma empresa de participações diversificadas em criptomoedas que atua discretamente, divulga rodada de investimento de $25 milhões liderada por ex-executivo da Bridgewater image 0
COSIMO, uma empresa de ativos digitais fundada em 2014, está arrecadando US$ 25 milhões em uma rodada de financiamento liderada por Des Mac Intyre, cofundador da Eolas Capital e ex-executivo da Bridgewater Associates e Mellon Investments Corporation.

A iniciativa ocorre enquanto a COSIMO busca consolidar sua gama de serviços de investimento, custódia, consultoria e corretagem de criptomoedas sob "uma única marca visionária unificada", anunciou a empresa em um comunicado na terça-feira. 

COSIMO digital, como a empresa será conhecida a partir de agora, é um player relativamente discreto focado em "tecnologia profunda". Em operação há uma década, a COSIMO expandiu-se em vários subsetores de criptomoedas e está visando se tornar algo como um rival do provedor de serviços e gestão de criptomoedas Galaxy Digital, mas com um pé nos EUA e na UE.

"Obviamente, ainda não somos tão grandes quanto a Galaxy — mas essa é a nossa visão", disse o cofundador Ciaran Hynes ao The Block em uma entrevista. "Temos trabalhado intensamente. Não embarcamos nesse tipo de estratégia de mídia seriamente até agora. Temos sido muito, muito discretos até hoje."

Primeiros tokenizadores

Nos seus primeiros dias, a empresa usou veículos de propósito especial para investir em empresas de criptomoedas em estágio inicial em 2014, antes de expandir para financiamento de risco em criptomoedas em 2017. 

Hynes disse que ele e seu cofundador, Rob Frasca, um pioneiro da internet que fundou várias startups adquiridas pela Intuit, Lycos e Nielsen, estavam "seguindo o caminho de um fundo tradicional" antes de experimentar tokenizá-lo. Enquanto isso, o Diretor de Tecnologia da COSIMO, Ken Lang, era CTO da Lycos na virada do milênio, quando era um dos maiores motores de busca da web.

"Na verdade, paramos nossa captação de capital normal e decidimos seguir esse caminho", disse Hynes, acrescentando que levou cerca de dois anos para entender as implicações fiscais do que era então um processo relativamente novo. "Tivemos cinco conjuntos diferentes de advogados e três conjuntos diferentes de especialistas fiscais internacionais — acabamos educando-os mais do que eles nos ajudaram, para ser bem honesto."

O que foi lançado em 2019 foi o fundo COSIMO X, que atualmente possui cerca de US$ 21 milhões em ativos sob gestão, de acordo com rwa.xyz . Hynes observou que a COSIMO foi um dos primeiros — possivelmente o primeiro — clientes pagantes da gigante de tokenização Securitize e ofereceu feedback como uma espécie de "usuário beta" para uma empresa que agora trabalha com nomes como BlackRock e Hamilton Lane. 

A tokenização é um dos setores mais promissores do espaço cripto, baseada na crença de que blockchains podem melhorar todo o ciclo de vida de emissão, manutenção e movimentação de uma série de "ativos do mundo real". Algumas estimativas sugerem que o cenário tokenizado pode crescer para uma indústria de trilhões de dólares até o final da década. 

'Ventos favoráveis'

O portfólio do COSIMO X inclui cerca de 25 colocações, incluindo o provedor de carteiras Uphold, o pioneiro do Bitcoin DeFi Sovyrn, a cadeia Layer 1 Hedera e a empresa de tokenização Black Manta, entre outras participações. O fundo, que se tornou negociável no Securitize Markets em 2021, também investiu no token "reserva de valor de longo prazo" não indexado ndau, construído por um dos investimentos da COSIMO, Oneiro. O fundo tem taxas de gestão de 2,5% e taxas de desempenho de 15%.

A empresa também lançou o COSIMO Y, um fundo de hedge construído em torno de uma cesta de recompensas de staking de cadeias inclu

incluindo Avalanche, Cardano, Celestia, Ethereum, Near, Polkadot e Solana. A COSIMO fez parceria com empresas líderes como BitGo para custódia, Figment e Foundry para serviços de staking e CME Group e Coinbase para futuros. 

“A COSIMO Y está tentando fazer pelos investidores o que a Grayscale fez pelo Bitcoin, que é tornar muito fácil investir nos outros 50% do mercado”, disse Hynes. 

Hynes observou que a clientela da empresa inclui “pessoas de finanças tradicionais”, como indivíduos de altíssimo patrimônio e escritórios familiares. Também conta com o apoio de um fundo de doação universitário do Rochester Institute of Technology e do think tank European Foundation. Ele estimou que cerca de 10% dos investidores dos fundos são “nativos digitais”.

Ele acrescentou que a empresa viu um aumento de investidores institucionais “procurando entrar no espaço” nas últimas quatro a cinco semanas devido aos “ventos favoráveis positivos que surgiram das eleições e, esperançosamente, clareza em torno da situação regulatória.”

Além dos fundos X e Y, a COSIMO fundou a Fortuna, uma custodiante de ativos digitais licenciada pelo Banco Central da Irlanda para operar em 27 estados da UE. A empresa também é a maior investidora na Black Manta, uma das duas únicas corretoras regulamentadas pela BaFin no espaço de gestão de ativos digitais.

Agora que as notícias sobre a última rodada estratégica da empresa foram divulgadas, Hynes disse que a empresa está planejando outra série de anúncios, incluindo um novo projeto envolvendo a “economia criativa.” 

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a COSIMO digital em sua futura expansão e acreditamos que eles são um jogador muito significativo nesses mercados emergentes e empolgantes”, disse Mac Intyre em um comunicado.


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