A MicroStrategy aumentou a emissão de notas seniores conversíveis sem juros para 2,6 bilhões de dólares, parte dos recursos líquidos será usada para comprar Bitcoin

De acordo com um anúncio no site oficial da MicroStrategy, a MicroStrategy anunciou o preço de sua emissão de US$ 2,6 bilhões em notas preferenciais conversíveis sem juros com vencimento em 2029, um aumento em relação ao tamanho de emissão anteriormente anunciado de US$ 1,75 bilhão. A emissão está prevista para ser concluída até 21 de novembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

A taxa de conversão inicial para as notas é de 1,4872 ações ordinárias Classe A da MicroStrategy por nota de valor principal de US$ 1.000, equivalente a um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 672,40 por ação. Este preço de conversão inicial representa um prêmio de cerca de 55% sobre o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) (US$ 433,7997) para as ações ordinárias Classe A da MicroStrategy entre 13h30 e 16h00, horário padrão do leste, em 19 de novembro de 2024. A taxa de conversão será ajustada em determinados eventos.

A MicroStrategy estima que, após deduzir descontos e comissões para os compradores iniciais, bem como os custos estimados de emissão a serem pagos pela própria MicroStrategy, o produto líquido da venda dessas notas será de cerca de US$ 2,58 bilhões (ou aproximadamente US$ 2,97 bilhões se os compradores iniciais exercerem totalmente sua opção de comprar notas adicionais). A MicroStrategy pretende usar esses recursos líquidos desta oferta para comprar mais Bitcoin e para fins corporativos gerais.