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A partir del 25 de mayo de 2025, el mercado de criptomonedas está experimentando desarrollos notables en varios sectores, incluidos los avances regulatorios, el rendimiento del mercado y la adopción institucional. Este informe ofrece una visión general integral del estado actual del mercado de criptomonedas.

Visión General del Mercado

La capitalización del mercado de criptomonedas a nivel mundial ha alcanzado aproximadamente $2.86 billones, reflejando un incremento del 4.08%. Sin embargo, el volumen total de comercio ha disminuido en un 19.73%, situándose en $148.18 mil millones. El índice de Miedo y Codicia de Cripto se mantiene en la zona de miedo en 25, lo que indica un sentimiento cauteloso entre los inversores.

Desempeño de Bitcoin (BTC)

Bitcoin continúa liderando el mercado, cotizando a $107,005.00 USD. A pesar de una leve disminución del 1.16% desde el cierre anterior, la capitalización de mercado de Bitcoin ha superado a la de grandes corporaciones como Amazon, posicionándose como el quinto activo más valioso a nivel mundial. Este hito subraya la creciente aceptación y adopción institucional de Bitcoin.

Desarrollos de Ethereum (ETH)

Ethereum cotiza actualmente a $2,488.45 USD, experimentando una disminución del 2.69% desde el cierre anterior. La reciente actualización Pectra, lanzada el 7 de mayo de 2025, ha mejorado significativamente los límites de staking de Ethereum de 32 ETH a 2,048 ETH y ha optimizado la funcionalidad de la billetera. Se introdujeron las propuestas clave EIP-3074 y EIP-7702, optimizando el procesamiento de transacciones a pesar de las preocupaciones de seguridad. Después de la actualización, ETH subió un 28.9% a $2,400, estabilizándose en $2,339 el 9 de mayo. Sin embargo, la prima de futuros a 30 días de Ethereum se mantiene en 3%, con el ingreso total por comisiones quedando rezagado detrás de competidores como Tron y Solana. Las recompensas de staking de auto-compounding del Pectra y las reducciones en las penas de corte buscan fomentar el compromiso de los inversores a largo plazo en el ecosistema de Ethereum.

Desarrollos Regulatorios e Institucionales

El 6 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin. Esta reserva está financiada por el bitcoin decomisado por el Tesoro, con agencias explorando la transferencia de sus tenencias de bitcoin a esta reserva. El gobierno de EE.UU. se ha comprometido a no vender estas monedas y podría desarrollar estrategias neutrales para los contribuyentes para adquirir más bitcoin. Además, se ha establecido una Reserva de Activos Digitales de EE.UU. para activos digitales no bitcoin confiscados al Tesoro, con el Tesoro determinando estrategias de administración, incluidas las posibles ventas. Se requiere que todas las agencias federales contabilicen completamente sus tenencias de activos digitales al Tesoro y al Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados de Activos Digitales.

En el sector privado, Coinbase ha anunciado una adquisición transformadora de Deribit por $2.9 mil millones, que consiste en $700 millones en efectivo y 11 millones de acciones. Se espera que esta adquisición, que se cerrará a finales de 2025 pendiente de la aprobación regulatoria, refuerce la posición de Coinbase en el mercado de derivados de criptomonedas. Deribit registró un aumento del 95% en el volumen de comercio en 2024, alcanzando $1.185 billones, y controla un significativo $30 mil millones en interés abierto, superando a competidores como CME Group. Tras el anuncio, las acciones de Coinbase subieron un 5.2% a $206.88. Coinbase también lanzó el comercio 24/7 para futuros de Bitcoin y Ethereum, siendo el primero para un intercambio de derivados regulado por la CFTC en EE.UU.

Adopción Global y Dinámica del Mercado

A nivel internacional, los países están integrando cada vez más las criptomonedas en sus marcos económicos. Kirguistán, por ejemplo, está avanzando significativamente hacia la integración de criptomonedas en su economía nacional. El 5 de mayo, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunció a través de X que había aconsejado al gobierno kirguís crear una reserva nacional respaldada por Bitcoin (BTC) y BNB, el token nativo de Binance. Recientemente nombrado como asesor de la Agencia Nacional de Inversiones (NIA) del país para iniciativas relacionadas con blockchain y criptomonedas, CZ ya está influyendo en decisiones estratégicas en la región.

En los Estados Unidos, la industria de las criptomonedas se ha convertido en un importante donante político, contribuyendo con $238 millones a ambos lados de la elección de 2024, superando a industrias tradicionales como el petróleo, gas y farmacéutica. La industria cripto dio $18 millones a la investidura de Trump, dinero que Trump podía gastar como quisiera. Esta participación financiera sustancial subraya la creciente influencia del sector cripto en la configuración de políticas políticas y económicas.

Conclusión

El mercado de criptomonedas a partir del 25 de mayo de 2025 se caracteriza por desarrollos regulatorios significativos, inversiones institucionales y adopción global. Si bien la volatilidad del mercado persiste, las iniciativas estratégicas por parte de gobiernos y corporaciones indican un paisaje maduro preparado para un crecimiento sostenido e integración en el sistema financiero más amplio.