Argo Blockchain obtiene un acuerdo de financiación de 40 millones de dólares para respaldar iniciativas de fusiones y adquisiciones

Empresa minera de Bitcoin que cotiza públicamente en Nasdaq, Argo Blockchain anunció que ha firmado un acuerdo de términos no vinculantes para una línea de crédito convertible garantizada de hasta 40 millones de dólares. El acuerdo describe un tramo de financiación inicial de 15 millones de dólares, con la posibilidad de desembolsos adicionales por un total de hasta 25 millones de dólares durante los próximos 18 meses.  

Según la empresa, los fondos se destinarán a modernizar sus equipos de minería en las instalaciones de Baie-Comeau en Quebec, mejorar su posición financiera general y evaluar posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones.

“Creemos que esta financiación permitirá un crecimiento rentable en Argo y fortalecerá nuestro balance”, afirmó Matt Shaw, presidente del directorio, en una declaración escrita. “El equipo de Argo está trabajando en estrecha colaboración con el grupo de inversores para completar la debida diligencia y perfeccionar nuestro plan de negocios de manera oportuna. La empresa espera proporcionar más actualizaciones a medida que se materialicen”, agregó. 

La financiación no amortizable de Argo Blockchain tendrá una tasa de interés del 8 % y una prima de conversión del 25 %

La financiación propuesta se estructurará como deuda no amortizable, con una tasa de interés aproximada del 8% y una prima de conversión del 25% basada en el precio de las acciones de Argo al cierre de la jornada anterior a la firma de los acuerdos finales. Se espera que la financiación provenga de hasta tres inversores institucionales multinacionales e incluirá una cobertura de warrants del 30%, con warrants también cotizados con una prima sobre el precio de cierre de las acciones. defiTras la firma de acuerdos estratégicos y la obtención de la aprobación de los accionistas, el Grupo Inversor asegurará tres puestos en el consejo de administración de Argo.  

Además, Argo ha concedido al Grupo Inversor un período inicial de exclusividad de 20 días, con posibles prórrogas que se estudiarán de buena fe en función del progreso de las negociaciones. Bajo ciertas condiciones, la empresa ha acordado una comisión de rescisión de 150,000 dólares. Para finalizar la financiación se requerirá la aprobación de los accionistas y una exención, y Argo emitirá un prospecto para facilitar la cotización de las acciones emitidas a través de la financiación y los warrants asociados.  

Argo Blockchain plc es una empresa de tecnología blockchain que cotiza en bolsa y se especializa en la minería de criptomonedas a gran escala. La empresa opera una instalación minera en Quebec y tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Comprometida con la sostenibilidad, Argo alimenta sus operaciones globales principalmente con energía renovable. En 2021, se convirtió en la primera empresa minera de criptomonedas en lograr el estatus de climáticamente positiva y firmó el Crypto Climate Accord, reforzando su compromiso con las prácticas mineras ambientalmente responsables.