El director ejecutivo de Advantest, Doug Lefever, dijo al Financial Times que las empresas de semiconductores sufrirán enormemente si se reduce el gasto en IA. Aunque estas empresas ya han realizado enormes inversiones en centros de datos para mejorar sus sistemas de inteligencia artificial, la competencia en la industria continúa intensificándose.
La IA sigue ocupando un lugar destacado en la lista de las grandes empresas de tecnología, y las discusiones se han dirigido a acelerar el gasto en IA, especialmente en los centros de datos. Doug cree que las decisiones podrían afectar negativamente a las empresas de semiconductores.
El enfriamiento de los centros de datos pesará mucho sobre las empresas de semiconductores
Explicó que la crisis no tendrá que durar mucho para que empiece a tener un impacto adverso en la industria. En 2024, las empresas de tecnología intensificaron sus esfuerzos para mejorar la infraestructura de IA, como los centros de datos.
"Cualquier desaceleración en la construcción del centro de datos tendrá grandes repercusiones en la cadena de suministro".
Fiebre lejana.
Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta han invertido enormes cantidades (miles de millones de dólares) en infraestructura de inteligencia artificial, generando tanto entusiasmo como aprensión en Wall Street.
Se estima que los hiperescaladores habrían gastado alrededor de 222 mil millones de dólares en chips de IA y centros de datos para fines de este año. Las inversiones están destinadas a ejecutar la tecnología emergente y permitir a las empresas mantenerse a la cabeza de la carrera por la supremacía de la IA.
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Si bien se espera que el gasto en IA siga aumentando, también hay preocupaciones por parte de los observadores de la industria que están ansiosos por saber si este gasto podrá durar, particularmente si la tecnología no está a la altura de las expectativas.
El director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, advirtió a la industria sobre el gasto excesivo en inteligencia artificial, que describió a principios de este mes como una "carrera hacia el fondo".
"Si bien hay un gran movimiento de muchas empresas hacia este tipo de nubes públicas, creo que debemos tener cuidado con cuánto estamos invirtiendo exactamente", explicó Benioff.
En septiembre de este año, los temores de gasto excesivo tuvieron un efecto dominó en el desempeño de empresas clave de semiconductores.
Lefever tiene buenas razones para prestar atención a las tendencias del sector. Según Business Insider , el entusiasmo por la IA ha hecho que los semiconductores sean cada vez más complejos, lo que también ha impulsado la demanda de los productos de Advantest. El informe indica además que, como resultado, los ADR de las acciones con sede en Tokio han subido un 71,32% este año.
"No me gusta usar la palabra burbuja porque implica que va a desaparecer, pero habrá ciclos", dijo Lefever al Financial Times .
“Cuando llegue el próximo ciclo. . . podría ser bastante cruel”, añadió Lefever.
Los teléfonos inteligentes podrían salvar el día
Sin embargo, Lefever cree que no todo es pesimismo para las empresas de semiconductores en caso de que las empresas de tecnología reduzcan su gasto en centros de datos. Según Lefever, los teléfonos inteligentes con IA podrían salvar la situación de la industria.
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“Todo el mundo está conteniendo la respiración, esperando la aplicación definitiva con los teléfonos con IA. . . Si eso sucede y la gente comienza a reemplazar sus teléfonos, será una locura”, dijo Lefever.
Según Business Insider, algunos analistas de Wall Street también son igualmente optimistas sobre los teléfonos inteligentes con inteligencia artificial, una consideración que, según se informa, ya se está reflejando en los objetivos de precios. Por ejemplo, Wedbush Securities elevó el jueves su precio objetivo de Apple a 325 dólares. Wedbush citó las altas expectativas en torno a Apple Intelligence, el software de inteligencia artificial de Apple al que se puede acceder en los nuevos productos iPhone.
"Este será un viaje de varios años de IA que defi el futuro de Apple con su arquitectura de chip de próxima generación, lanzamientos de hardware y futuros modelos de iPhone construidos alrededor de la base de IA que muchos consumidores finalmente adoptarán", dijo el analista Dan Ives.
Según el informe 2025 Mobile Outlook, se espera que el mercado de dispositivos móviles continúe transformándose en 2025, y la IA generativa promete reavivar la demanda de los consumidores.
El informe afirma además que se espera que la introducción de hardware y servicios basados en IA por parte de Google y Apple afecte al ecosistema del silicio y al mercado en general.
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