Análisis de Inversión en Sanctum (CLOUD): Análisis del Proyecto y Expectativas del Mercado

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远山洞见2024/07/18 18:21

Por:远山洞见

I. Introducción del proyecto

Sanctum es un protocolo de staking de liquidez basado en Solana diseñado para optimizar y expandir la eficiencia de utilización de activos de los usuarios a través del staking de liquidez. A través de esta plataforma, los usuarios pueden depositar SOL u otros tokens de soporte de liquidez (LSTs) en su producto Infinity para obtener rendimientos. Sanctum enfatiza su sólida infraestructura para el futuro ecosistema financiero, especialmente a través de sus LSTs de Sanctum y productos Infinity.

Los LSTs de Sanctum son una forma innovadora de token que permite a más participantes publicar y gestionar sus propios tokens respaldados por liquidez en el ecosistema de Solana. Este enfoque reduce las barreras de entrada al mercado y fomenta una mayor participación de los clientes y efectos de red.

El producto Infinity es una plataforma avanzada de staking y trading que utiliza la tecnología central de Sanctum para proporcionar un entorno seguro y eficiente para que los usuarios depositen sus activos y reciban los rendimientos correspondientes. El diseño de Infinity aprovecha completamente las características de alto rendimiento de Solana para procesar una gran cantidad de transacciones sin sacrificar velocidad y seguridad.

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II. Aspectos destacados del proyecto

1. Mayor eficiencia de capital y liquidez

Sanctum utiliza sus métodos únicos de reserva y enrutador para proporcionar a los usuarios un método de redención e intercambio de LST (Token de Soporte de Liquidez) altamente eficiente en términos de capital. Este método no solo mejora la liquidez de la plataforma, sino que también aumenta la atracción para los usuarios, haciendo que la circulación de fondos sea más eficiente y conveniente.

2. Promover la descentralización y aumentar la competencia

Sanctum reduce el umbral para crear LSTs, permitiendo a validadores más pequeños publicar sus propios tokens. Esta estrategia no solo promueve la descentralización de la red, sino que también aumenta la competencia entre los validadores en la red de Solana, trayendo impactos positivos a la seguridad y eficiencia de la red.

3. Mayor aceptación y confianza del mercado

El Valor Total Bloqueado (TVL) de Sanctum ha crecido de $20 millones a $880 millones desde el 1 de enero de este año, actualmente ocupando el quinto lugar en TVL en la cadena de Solana, solo por detrás de Raydium. Este crecimiento no solo refleja la alta aceptación y confianza del mercado en la plataforma Sanctum, sino que también demuestra su competitividad e influencia en el campo DeFi.

Estos aspectos destacados demuestran la fortaleza de Sanctum en proporcionar servicios innovadores, especialmente en mejorar la eficiencia del capital y la descentralización de la red. A través de la continua innovación tecnológica y expansión del mercado, se espera que Sanctum continúe desempeñando un papel clave en los sectores de staking y liquidez.

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III. Expectativas de valor de mercado

Como un protocolo de staking de liquidez basado en Solana, el TVL es la muestra más intuitiva de los fondos del mercado y las actitudes de los usuarios hacia el proyecto. Desde el 1 de enero de 2024 hasta hoy, el TVL ha crecido de $20 millones a alrededor de $8.8, ocupando el quinto lugar en la cadena de Solana, solo por detrás de Ray, lo que en cierta medida prueba su atractivo para el mercado.

Desde una perspectiva tecnológica nativa, Sanctum se enfoca en proporcionar un soporte de infraestructura robusto para garantizar la estabilidad y seguridad del ecosistema de Solana. Su liquidez multi-LST de Infinity p

ool reúne liquidez de varios pares de trading, mejorando la liquidez y reduciendo el riesgo de deslizamiento. El pool de reserva y el enrutador facilitan servicios de staking instantáneos e intercambios eficientes de tokens LST, apoyando la liquidez y la estabilidad, y también han sido reconocidos por los usuarios.

Sanctum (CLOUD) se espera que destaque en el sector de la promesa de liquidez con fuertes habilidades técnicas, capital alcista y apoyo de Vc, y puede lograr un crecimiento estable del valor de mercado.

IV. Modelo económico

El modelo económico del token Sanctum (CLOUD) está diseñado para apoyar su protocolo de staking de liquidez en el ecosistema de Solana. Los siguientes son los componentes clave del modelo económico:

Suministro total: El suministro total de tokens CLOUD está fijado en 1 mil millones.

El plan de distribución es el siguiente:

Reserva comunitaria 30%: Esta porción del token se utiliza para incentivar la participación y contribuciones de la comunidad, lo que puede incluir programas de recompensas, votaciones de gobernanza y otras actividades impulsadas por la comunidad.

Reserva estratégica 13%: Utilizada para apoyar el desarrollo a largo plazo del ecosistema Sanctum, como futuras asociaciones, inversiones estratégicas y actividades de expansión de mercado.

Equipo 25%: Para asegurar que el equipo esté alineado con los objetivos a largo plazo del proyecto, esta parte de los tokens estará bloqueada durante un año y luego se liberará linealmente en un período de 24 meses.

Inversores 13%: Los tokens obtenidos por los inversores iniciales también estarán bloqueados durante un año y se liberarán linealmente en un período de 24 meses para asegurar que los inversores estén alineados con los intereses a largo plazo del proyecto.

Airdrop inicial 10%: Distribuido a los miembros de la comunidad durante el evento de generación de tokens (TGE), con el objetivo de expandir rápidamente la base de usuarios y aumentar la circulación inicial de tokens.

Lanzamiento LFG 8%: Para proporcionar suficiente liquidez en Jupiter Launchpad, esta porción se utiliza para la inyección de liquidez inicial.

LFG dona 1%: Esta parte del token se dona a Jupiter LFG, generalmente utilizada para recompensar a los votantes que participan en la gobernanza.

En el Evento de Generación de Monedas Inicial (TGE) de Sanctum (CLOUD), la tasa máxima de circulación inicial de tokens fue del 18%. Además, según los datos de Cryptorank, la valoración totalmente diluida (FDV) de CLOUD es de $50 millones. Esta valoración refleja el valor de mercado total si todos los tokens CLOUD se pusieran en el mercado al precio planificado actual.

V. Equipo y financiamiento

Sanctum está liderado por Jesse Cho (CTO y cofundador), Jaye Tan (cofundador) y FP Lee (cofundador). Juntos, han impulsado el desarrollo e innovación de Sanctum en el campo de los protocolos de staking de liquidez.

En términos de financiamiento, Sanctum ha completado dos rondas de recaudación de fondos, incluyendo una ronda semilla y una expansión de la ronda semilla. En la ronda semilla en diciembre de 2021, Sanctum recaudó $5.75 millones de inversores incluyendo Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital, etc. En abril de 2024, recaudaron $350,000 en la ronda de expansión de la semilla. Estos fondos se utilizarán para desarrollar aún más la tecnología de Sanctum y expandir su aplicación en el ecosistema de Solana.

VI. Advertencia de riesgo>

1. El mercado de criptomonedas es volátil, y grandes fluctuaciones de precios pueden llevar a pérdidas de inversión. Por lo tanto, se deben tomar decisiones cautelosas y comprender plenamente los riesgos del mercado.

2. A pesar de la innovación, Sanctum enfrenta una feroz competencia de jugadores establecidos como Jito, quienes han dominado el mercado LST de Solana.

VII. Enlace oficial

Sitio web： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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