JPMorgan analistleri, bitcoin madencilerinin yapay zeka veri merkezi anlaşmalarını güvence altına almak için daralan bir fırsat penceresiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor

Bitcoin BTC -0.65% madencilerinin, ABD'deki veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) hizmetleri için hiperskalerler ve yapay zeka girişimleriyle sözleşme imzalamak için sınırlı bir fırsat penceresi var, JPMorgan analistlerine göre.

Madencilerin, veri merkezi başvuruları onay beklerken ve şebeke bağlantıları yapılırken, yaklaşık dokuz ay boyunca uygun anlaşmalar müzakere edebileceklerini tahmin ediyorlar.

"Seçili madencilerin, veri merkezi başvuruları belirsizlikte kalırken ve onay veya şebeke bağlantılarını beklerken, iyi finanse edilmiş bir avuç hiperskaler/yapay zeka girişimiyle uygun anlaşmalar imzalamak için yaklaşık dokuz ayı olduğunu düşünüyoruz," dedi JPMorgan analistleri Reginald L. Smith ve Charles Pearce yeni bir raporda. Analistler, bu fırsatın, yapay zeka odaklı bilgi işlem talebinin artmaya devam etmesiyle ortaya çıktığını vurguluyor.

Rapor, bitcoin madencilik tesislerinin giderek daha fazla yapay zeka GPU barındırma merkezleri olarak tanındığını belirtti. Ancak, bitcoin madencileri için potansiyel ortak havuzu nispeten küçük olup, esas olarak büyük hiperskalerler ve iyi finanse edilmiş yapay zeka girişimlerinden oluşmaktadır. Özellikle, en son nesil GPU'larla donatılmış 100 MW'lık bir tesisin maliyeti 3 milyar dolara kadar çıkabilir, bu da gereken önemli yatırımı vurgulamaktadır.

Veri merkezi onayı ve inşaatında birikim

JPMorgan, bitcoin madencilerinin, zaten gerekli altyapının çoğuna sahip oldukları için, HPC barındırma merkezlerine olan artan ihtiyacı değerlendirebileceklerini öne sürüyor.

"ABD'de listelenen bitcoin madencilerinin ABD'de 5 GW'dan fazla güce erişimi var ve gelişimin çeşitli aşamalarında 6 GW daha var," dedi analistler. Buna karşılık, planlama ve inşaatın çeşitli aşamalarında 12 GW'dan fazla veri merkezi kapasitesi birikimi var ve bunların onayı ve inşaatı 6 yıla kadar sürebilir, rapor ekledi.

ABD'nin toplam elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 1.300 GW olup, veri merkezleri ve bitcoin madencilik siteleri ülkenin enerjisinin sadece %2'sini, 21 GW'ı ve %1'den azını, 5 GW'ı tüketmektedir.

Rapor, Nvidia ve en büyük beş ABD hiperskalerinin ve sınırlı bir güç şebekesinin, "2026'ya kadar veri merkezi kapasitesine doymak bilmeyen bir talep" işaret ettiğini söyledi.