Suudi Arabistan üç yıllık aradan sonra 3 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Suudi petrol devi Aramco, üç yıl sonra borç piyasasına yeniden girdi ve vadesi 3, 10 ve 30 yıl olan tahvillerle en az 40 milyar dolar toplamayı planlıyor.

Bu ход Bu, Körfez işletmelerinin, Suudi Arabistan'ın bu yılın başlarında 12 milyar dolarlık tahvil ve 5 milyar dolarlık sukuk (İslam dini kanunlarına uygun bir tahvil türü - şeriat) ihraç etmesiyle olumlu piyasa koşullarından yararlandığı bir dönemde geldi. Aramco en son 2021'de küresel borç ihraç ederek 6 milyar dolar topladı.

Suudi Arabistan için önemli bir gelir kaynağı olan Aramco, 124.3 yılı için öncelikle Suudi hükümetine ve Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) fayda sağlayacak 2024 milyar dolarlık temettü açıklayacak.

Aramco yakın zamanda gaz sektörü genişleme sözleşmeleri için 25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, Renault ve Geely'nin girişiminde yüzde 10 hisse satın aldı ve Sempra'dan sıvılaştırılmış doğal gaz satın almayı kabul etti.

Analist Youssef Hussaini, tahvil satışının Aramco'nun agresif satın alma stratejisinin devam ettiğini gösterdiğini öne sürdü. Aramco'nun %81.5'ine sahip olan Suudi Arabistan hükümeti, yakın zamanda Vizyon 11.2 ekonomik çeşitlendirme planını desteklemek için hisse satışı yoluyla 2030 milyar dolar topladı. PIF ayrıca borç satışlarından da yaklaşık 8 milyar dolar elde etti.

Abu Dhabi Commercial Bank'ın baş ekonomisti Monica Malik, Suudi Arabistan'ın önemli yatırım ihtiyaçlarının devam ettiğini ve borç piyasalarının yurt içi finansman üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olduğunu kaydetti. Tahvil satışına Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley ve SNB Capital öncülük edecek, diğer bankalar ise ortak pasif aracılık görevini üstlenecek. Aramco'nun 40 yıllık tahvili, 2070 tahvilinden sonra en uzun ikinci tahvil olacak.