MicroStrategy เพิ่มขนาดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหนึ่งของรายได้สุทธิจะถูกใช้เพื่อซื้อ Bitcoin
ตามประกาศบนเว็บไซต์ทางการของ MicroStrategy, MicroStrategy ได้ประกาศการกำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่มีดอกเบี้ยมูลค่าหลัก 2.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2029 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากขนาดการออกที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์ การออกหุ้นกู้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ
อัตราการแปลงเริ่มต้นสำหรับหุ้นกู้คือ 1.4872 หุ้นของหุ้นสามัญ Class A ของ MicroStrategy ต่อหุ้นกู้มูลค่าหลัก 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับราคาการแปลงเริ่มต้นประมาณ 672.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาการแปลงเริ่มต้นนี้แสดงถึงพรีเมียมประมาณ 55% เหนือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) (433.7997 ดอลลาร์) สำหรับหุ้นสามัญ Class A ของ MicroStrategy ระหว่างเวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2024 อัตราการแปลงจะถูกปรับเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง
MicroStrategy ประเมินว่าหลังจากหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ซื้อเริ่มต้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการออกที่คาดการณ์ไว้ที่ MicroStrategy จะต้องจ่ายเอง รายได้สุทธิจากการขายหุ้นกู้เหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณ 2.58 พันล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 2.97 พันล้านดอลลาร์หากผู้ซื้อเริ่มต้นใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมเต็มจำนวน) MicroStrategy ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแต่อย่างใด บทความนี้ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจลงทุน
เผื่อคุณอาจชื่นชอบ
ที่อยู่ใหม่ถอน WIF มูลค่า 2.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก CEX เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
SOL ทะลุ $240
นักวิเคราะห์: ดูเหมือนว่าอัตราแลกเปลี่ยน BTC/ETH จะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในระยะสั้น