Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
CoW Swap увеличивает долю рынка до 26%, бросая вызов 1inch в доминировании среди агрегаторов DEX

CoW Swap увеличивает долю рынка до 26%, бросая вызов 1inch в доминировании среди агрегаторов DEX

Посмотреть оригинал
The BlockThe Block2025/02/28 00:56
Автор:By Brandon Kae and Ivan Wu

Краткий обзор Протокол выделяется благодаря своему уникальному механизму Совпадения Желаний (CoW), который напрямую сопоставляет трейдеров, когда это возможно, прежде чем направлять их к AMM. Ниже приведен отрывок из информационного бюллетеня Data and Insights от The Block.

CoW Swap увеличивает долю рынка до 26%, бросая вызов 1inch в доминировании среди агрегаторов DEX image 0

Ландшафт агрегаторов DEX меняется, так как CoW Swap становится значительным игроком, захватывая 26% доли рынка в январе, более чем удвоив свою долю с 12% год назад. Этот рост ставит протокол в позицию потенциального обгона 1inch как ведущего агрегатора DEX.

Ежемесячный объем на платформе достиг почти 5 миллиардов долларов в январе, снизившись с пика декабря 2024 года в 7,8 миллиарда долларов, но остается значительным относительно исторических уровней. Значительная институциональная активность включает обмен World Liberty на 90 миллионов долларов стабильных монет на различные токены, включая ETH, WBTC, LINK, ENA и TRX, выполненный систематическими блоками по 470 000 долларов.

Протокол выделяется своим уникальным механизмом Совпадения Желаний (CoW), который напрямую сопоставляет трейдеров, когда это возможно, прежде чем направлять их к AMM. Это прямое сопоставление минимизирует зависимость от пулов ликвидности, тем самым снижая проскальзывание и транзакционные сборы, одновременно усиливая защиту от фронт-раннинга и других эксплойтов MEV.

Ethereum остается доминирующей цепочкой для активности CoW Swap с ежемесячным объемом в 3,8 миллиарда долларов, в то время как Base стал вторичным центром с 1 миллиардом долларов в ежемесячных транзакциях. Основные торгуемые активы сосредоточены вокруг стабильных монет, номинированных в долларах США, обернутых и нативных ETH, и обернутых BTC, что указывает на фокус на основных парах активов. Текущие данные показывают, что 50% транзакций выполняются выше ожидаемого проскальзывания, в то время как 45% выполняются ниже него.

Хотя CoW Swap демонстрирует признаки успеха, он не единственный, кто вырос в последние месяцы. Протоколы, такие как Kyber и Bebop, увеличили долю рынка, что свидетельствует о растущем предпочтении трейдеров к оптимизированным решениям маршрутизации. Пространство агрегаторов является наиболее разнообразным, при этом лидер рынка 1inch снизился до 30% доли рынка, что говорит о том, что новые протоколы внедряют инновации и конкурируют за первое место.

По мере возвращения институциональных трейдеров и крупных кошельков в цепочку, эффективность агрегаторов в обработке крупных сделок становится критически важной. Способность управлять проскальзыванием и предоставлять конкурентоспособные цены для значительных позиций может определить, какие агрегаторы захватят долю рынка в будущем. Недавние крупные сделки демонстрируют растущее институциональное доверие к агрегаторам DEX для значительных входов и выходов из позиций.

Это отрывок из  информационного бюллетеня The Block's Data & Insights. Погрузитесь в цифры, составляющие самые провокационные тенденции в отрасли.


0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!