В ноябре проекты в сфере Web3 и блокчейна привлекли более $521 млн инвестиций

• В ноябре ориентированные на блокчейн проекты получили финансирование на общую сумму более $521 млн.
• Внимание фондов было сосредоточено в основном на секторах DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

В ноябре 2024 года 103 проекта из сферы Web3 и блокчейна привлекли финансирование на общую сумму более $521 млн. Редакция Incrypted подробно разобрала инвестиции этого месяца.

Инфографика Incrypted.

Больше всего средств в ноябре привлек usdx.money — протокол выпуска синтетических стейблкоинов — $45 млн. В стартап вложили капитал: NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management и другие. После получения инвестиций финансирования оценка проекта достигла $275 млн. Команда использует новый капитал для реализации своей миссии по «созданию инфраструктуры стейблкоинов следующего поколения, соединяющей DeFi, CeFi и TradFi».

• $40 млн — 0G Labs. Компания Zero Gravity Labs получила $40 млн прямых инвестиций и ликвидную линию на $250 млн с обязательством выкупа токенов от венчурных компаний. Средства предоставили Hack VC, Delphi Ventures, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Yat Siu и Animoca, Blockchain Builders Fund, Awaken Finance, Dao5, Coinbureau, Santiago, Alchemy, Gumi, No Limits Holdings, Alumni Ventures, Master Ventures, Longhash, IBC, Polygon и другие. Средства пойдут на доработку флагманского продукта фирмы — первой децентрализованной операционной системы ИИ под названием dAIOS.

• $30 млн — Canaan Inc. Компания по производству компьютерных чипов и разработке вычислительных решений для майнинга привлекла средства. Инвесторов, как и детали раунда, компания не раскрывает. Однако известно, что капитал фирма направит на запуск новых объектов для майнинга в Северной Америке.

• $30 млн — Monkey Tilt. В ходе раунда серии А средства получил игровой проект, специализирующийся на гемблинг-направлении. Инвестиции предоставили такие венчурные фирмы, как Pantera Capital, Polychain Capital, Mirana Ventures, Hack VC, PokerGo и другие игроки рынка.

• $22 млн — StakeStone. Команда протокола ликвидного стейкинга объявила о завершении инвестиционного раунда под руководством компании Polychain Capital. Средства также предоставили такие контрагенты, как Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group и другие. Привлеченные средства пойдут на расширение корзины продуктов платформы.

Нераскрытые детали:

Еще ряд проектов привлекли финансирование, однако не сообщили о сумме инвестиций. Среди них: Delabs Games, Phi, Spectra, Phi, Kroma, AgentLayer, CoW Protocol, HackQuest, Blum, PinGo, Future Primitive, Bion, Prosper, MiniTon, Zerion, Thetan World, Lulu Chain, Monad Pad, Lnfi Network, OceansGallerie, Tren Finance, Vanilla Finance, Datalayer, BitSave, Igloo, Astherus, PinGo, OpenDelta, OpenBrick, SODA.

Искусственный интеллект

В ноябре проекты, ориентированные на ИИ, привлекли инвестиции. Редакция Incrypted отобрала топ-5 стартапов, которые получили наибольшее финансирование.

Инфографика Incrypted.

$5 млрд — xAI. ИИ-стартап миллиардера Илона Маска привлек инвестиции от Катара — Qatar Investment Authority — и Valor Equity Partners, Sequoia Capital и Andreessen Horowitz. Благодаря этому финансированию общая сумма, которую xAI привлекла в этом году, достигла $11 млрд, а оценка стартапа выросла до $50 млрд.

$4 млрд — Anthropic. Компания Amazon вложила средства в конкурента OpenAI, «поскольку гигант электронной коммерции соревнуется с крупными технологическими конкурентами в гонке за получение выгоды из технологии генеративного искусственного интеллекта». Также известно, что Anthropic ведет переговоры с дополнительными инвесторами, чтобы привлечь больше капитала.

$1,5 млрд — OpenAI. ИИ-компания привлекла новые инвестиции от японского конгломерата SoftBank. Фирма получила средства путем продажи сотрудниками акций инвестору. Тендерное предложение продолжается до 24 декабря 2024 года.

$413 млн — Pony AI. Китайский стартап по производству беспилотных авто получил инвестиции в ходе первичного публичного размещения акций.

$50 млн — Lightning AI. Компания, разработавшая фреймворк PyTorch Lightning и предоставляющая платформу для обучения, развертывания и масштабирования ИИ, сообщила о получении инвестиций от Cisco Investments, JP Morgan, K5 Global и NVIDIA. За год Lightning AI привлекла 240 000 пользователей в 2000 организаций, а количество загрузок PyTorch Lightning превысило 160 млн.

Динамика

Больше всего инвестиций на сумму $183,45 млн проекты привлекли в период с 9 по 16 ноября. Тогда лидерами по сумме полученного финансирования стали 0G Labs и StakeStone, внимание фондов было сосредоточено на секторах DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

Инфографика Incrypted.

В период со 2 по 9 ноября 24 проекта получили финансирование на общую сумму $56,8 млн. Лидерами по сумме полученного финансирования стали проекты The Z Label и Vlayer. Внимание фондов было сосредоточено на секторах разработки блокчейн-сервисов и инфраструктуры.

С 16 по 23 ноября 22 проекта привлекли инвестиции на общую сумму $155,14 млн. Лидерами среди них стала компания Canaan Inc и игровая платформа Monkey Tilt. Внимание инвесторов было сосредоточено на секторе разработки блокчейн-инфраструктуры.

Также в конце месяца, с 23 по 30 ноября, в общей сложности 30 проектов получили инвестиции на сумму в $126,2 млн. Подробнее о них:

• $45 млн — usdx.money. О проекте упоминали выше.

• $20 млн — Partior. Блокчейн-компания Partior, предоставляющая платежные услуги, привлекла капитал от немецкого банка Deutsche Bank. Он присоединился к раунду финансирования серии B в качестве стратегического инвестора. После получения новых средств общая сумма, которую удалось привлечь стартапу, достигла $80 млн. Известно, что капитал используют для расширения глобального присутствия и масштабирования международных переводов. Кроме того, Partior разработает и улучшит функции, такие как валютные свопы и платежи между несколькими банками.

• $13,8 млн — U2U Network. EVM-совместимый L1-блокчейн, основанный на технологии направленного ациклического графа (DAG), получил новые инвестиции от KuCoin Ventures, Chain Capital, IDG Blockchain, Cointelegraph, V3V, JDI Ventures, Tesseract, IBG, Blockhive, Maxx Capital, UB Ventures и других.

• $10 млн — Balance. Блокчейн-платформа, использующая искусственный интеллект и стремящаяся объединить Web2 и Web3 сектора, привлекла капитал от Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets, MarbleX, Mask Network, MetaBlast Group, Web3port Foundation, Bing Venture и Nonagon Capital.

• $7,36 млн — Schuman Financial. Компания, запустившая стейблкоин EURØP с привязкой к евро и соответствием регламенту MiCA, закрыла посевной раунд финансирования, который возглавил RockawayX, с участием Lightspeed Faction, Kraken Ventures, Nexo Ventures, Gnosis VC, Delta Blockchain Fund и Bankless Ventures.

• $6,5 млн — Avant. Децентрализованный протокол на основе Avalanche привлек финансирование в рамках посевного раунда при оценке в $25 млн. Новый капитал стартапу предоставили Superlayer, Avalaunch, GoGoPool, Daybreak Digital и частные инвесторы. Известно, что Avant планирует нанять новых сотрудников.

• $6 млн — Talus Network. Протокол получил инвестиции в рамках стратегического раунда при оценке в $150 млн. Его возглавила компания Polychain Capital. Также средства предоставили такие контрагенты: Foresight Ventures, Animoca, Geek Cartel и Echo. В раунде приняли участие и бизнес-ангелы, включая сооснователя Polygon Labs Сандипа Наилвала, сооснователя Symbolic Capital Кензи Ванга и других. Средства пойдут преимущественно на дальнейшее развитие экосистемы, которая включает три основных продукта: инфраструктуру Polychain, инструментарий для создания ИИ-агентов Nexus и приложение AI Bae.

• $4 млн — OpenTrade. Проект, предоставляющий решения, которые делают финансовые активы доступными на блокчейне, закрыл дополнительный посевной раунд финансирования. Инвесторами стали Albion Ventures и CMCC Global. Финансирование поможет OpenTrade масштабировать свою деятельность для удовлетворения растущего спроса на свои решения и расширить команду. Капитал также будет использоваться для дальнейшего улучшения существующих возможностей продукта и разработки дополнительных предложений.

• $2,5 млн — Rarimo. Протокол получил финансирование от частных инвесторов, среди которых сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и представители таких компаний, как Celestia, RiscZero, Gnosis, Aleo, Monad и других.

• $2,5 млн — Moongate. Проект, создающий «модульный уровень для взаимодействия Web3 с реальным миром», привлек новый капитал от GBV Capital, Token Bay Capital, CoinGecko Ventures, IBC Ventures, Ape Terminal, Decubate Ventures. Также команда сообщила о планах по запуску собственного токена.

• $2,3 млн — Bleap. Стартап закрыл предпосевной раунд финансирования, который возглавил Ethereal Ventures при участии Maven11, Alliance DAO, Robot Ventures и Credibly Neutral и частных инвесторов. Проект основали бывшие сотрудники Revolut Жоао Алвес и Гильерме Гомеш. Они стремятся запустить «блокчейн-банк» для платежей в стейблкоинах. Новое финансирование будет использовано для разработки приложения для самостоятельных платежей, с помощью которого можно будет рассчитываться стейблкоинами «в реальном мире» с помощью привязанной дебетовой карты Mastercard. Разработчики обещают отсутствие комиссий за конвертацию или обмен и до 2% кэшбэка на покупки.

• $1,75 млн — BRKT. Криптоплатформа для ставок получила инвестиции от Oresight Ventures, Lead, MEXC, OrangeDAO, Movement, V3V Ventures, 280 Capital.

• $1 млн — Margarita Finance. Инвестиционная платформа закрыла предпосевной раунд финансирования, в котором приняли участие Tomahawk VC, NV Capital, G-20 Group и Outrun Ventures. Новый капитал используют для расширения платформы.

• $1 млн — Kernel. Протокол рестейкинга на базе BNB Chain привлек инвестиции от организации Binance Labs.

• $1 млн — Runesoul. Команда, разрабатывающая игру на блокчейне получила финансирование по оценке в $20 млн. Инвесторами стали Accelbyte и IGC. Известно, что Runesoul сосредоточена на создании инновационной игры в жанре ARPG, стремясь объединить Web3 и игровой контент.

• $800 000 — N3MUS. Игровая Web3-платформа закрыла предпосевной раунд финансирования, который возглавила фирма Moonbeam Network с участием Arrington XRP Capital, x21 Digital, Borderless Capital, PAKA и других.

• $400 000 — Pulse. Стартап, планирующий создать и вывести на рынок переносное устройство, которое позволит монетизировать физическую активность, привлек капитал в рамках публичного токенсейла, который длился три минуты.

• $300 000 — Girin Labs. Стартап получил финансирование от CRIT Ventures для разработки криптовалютного кошелька

Также основатель проекта TRON Джастин Сан инвестировал $30 млн в платформу World Liberty Financial, за созданием которой стоят сыновья избранного президента США Дональда Трампа. Вложение было сделано посредством покупки токенов управления WLFI. Сан приобрел 2 млрд WLFI по $0,015 и стал крупнейшим владельцем WLFI.

Еще ряд проектов привлекли финансирование, однако не сообщили о сумме инвестиций.

Web3-платформа OceansGallerie на блокчейне SUI, разработанная для повышения вовлеченности пользователей и разработки Web3-решений, получила стратегический капитал от Adaverse.

GameFi-стартап Qoomon привлек инвестиции в рамках предыдущего посевного раунда финансирования. В проект вложили средства Paper Ventures, Animoca Brands, Beam и частные инвесторы.

Протокол ликвидности Tren Finance закрыл посевной раунд финансирования. Инвесторами стали: Contango Digital Assets, Maven Capital, Moonrock Capital, OIG Capital, Sypre Capital, Metabros и Ozaru Ventures.

Криптовалютная биржа в Telegram — Vanilla Finance — привлекла новый капитал от ABCDE, UOB Ventures, Paper Ventures, HTX Ventures, Signum Capital и других.

Фонд Connectico Capital инвестировал в блокчейн-протокол Datalayer, использующий искусственный интеллект.

Криптовалютная платформа BitSave, предлагающая инструменты для получения пассивного дохода, закрыла предварительный раунд финансирования серии А. Инвестором стала венчурная фирма Leo Capital.

Компания Igloo, разрабатывающая новую L2-сеть на базе Ethereum — Abstract — привлекла стратегические инвестиции от Animoca Brands.

Некоммерческая организация Binance Labs вложила капитал в протокол Astherus.

DePIN-стартап PinGo, развивающийся в сети TON, получил инвестиции от UFLY Labs, UXLINK и других.

Представители компании OpenDelta объявили о привлечении средств в рамках так называемого «экосистемного» раунда финансирования. Средства предоставили: венчурный фонд Anagram Crypto и ряд бизнес-ангелов, среди них выделяются сооснователь Solana Анатолий Яковенко и создатель проекта Squads Labs Степан Симкин. Капитал направят на развитие возможностей первого решения компании — OpenDelta Perpetual Bond (OPB). Это токенизированный продукт на базе биткоина, который принесет в сеть Solana высокую доходность и надежность.

Финансовая компания SIX инвестировала в испанскую платформу токенизации недвижимости OpenBrick.

SODA — платформа для запуска мемкоинов в мессенджере Telegram, закрыла предпосевной раунд финансирования, который возглавил Gagra Ventures за частных инвесторов.

Инвесторы и сегменты

Согласно CryptoRank , самым активным инвестором в ноябре стала организация Animoca Brands. Она вложила средства в шесть стартапов.

Инфографика Incrypted.

В фокусе инвесторов в ноябре находились секторы DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

Инфографика Incrypted.

Следите за материалами на Incrypted , чтобы быть в курсе новых инвестиций в развитие цифрового мира.