eToro registra confidencialmente IPO nos EUA visando avaliação de $5 bilhões: FT

A plataforma de negociação social de ações e criptomoedas eToro apresentou confidencialmente um pedido à Comissão de Valores Mobiliários para uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, informou o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa poderia listar em Nova York já no segundo trimestre deste ano, visando uma avaliação de mais de US$ 5 bilhões, de acordo com uma das fontes. A empresa está colaborando com bancos como Goldman Sachs, Jefferies e UBS em seus planos, disseram eles.

Um pedido confidencial ao regulador dos EUA é uma abordagem comum para empresas que buscam abrir capital, oferecendo-lhes a flexibilidade de finalizar seus planos de flutuação longe dos olhos do público.

Originalmente, a eToro fechou um acordo para abrir capital via fusão com uma Empresa de Aquisição de Propósito Específico em março de 2021 com a FinTech Acquisition Corp. V, apoiada pela empreendedora bancária Betsy Cohen, com uma avaliação de US$ 10,4 bilhões.

No entanto, esses planos foram posteriormente abandonados em meio ao mercado de baixa de 2022 após não conseguir a aprovação da SEC. A avaliação da eToro caiu para US$ 3,5 bilhões após uma rodada de financiamento de US$ 250 milhões anunciada em março de 2023, com a participação do ION Group, SoftBank e Velvet Sea Ventures, entre outros.

A eToro se recusou a comentar quando contatada pelo The Block.

Flutuações limitadas de empresas de criptomoedas

Além dos mineradores de Bitcoin, a Coinbase é uma das únicas empresas de criptomoedas a abrir capital nos EUA até agora, estreando via listagem direta na Nasdaq em abril de 2021 sob o símbolo de ticker COIN. A plataforma de ativos digitais Bakkt também abriu capital na NYSE via fusão com uma SPAC em outubro de 2021, com a empresa supostamente cortejada para aquisição pelo Trump Media and Technology Group, a matriz da Truth Social de Donald Trump.

A emissora de stablecoin USDC Circle também apresentou confidencialmente um pedido de IPO de seus valores mobiliários de capital em janeiro de 2024, pendente de revisão da SEC, mas ainda não se tornou uma empresa de capital aberto. Semelhante à eToro, a Circle anteriormente concordou em abrir capital por meio de uma fusão com uma SPAC chamada Concord Acquisition Corp., mas esse arranjo também acabou não se concretizando. 

Em setembro, a eToro concordou em pagar US$ 1,5 milhão para resolver acusações da SEC de que operava ilegalmente como corretora e agência de compensação conectada ao seu negócio de criptomoedas sem admitir ou negar as conclusões da agência. Também concordou em encerrar o suporte para certos tokens nos EUA.