A redução dos gastos com IA pode dent as perspectivas das empresas de semicondutores

O CEO da Advantest, Doug Lefever, disse ao Financial Times que as empresas de semicondutores sofrerão imensamente se os gastos com IA reduzirem. Embora estas empresas já tenham feito enormes investimentos em centros de dados para melhorar os seus sistemas de IA, a concorrência na indústria continua a intensificar-se.

A IA continua no topo da lista das grandes empresas de tecnologia, e as discussões têm ido no sentido de controlar os gastos com IA, especialmente em data centers. Doug acredita que as decisões podem impactar negativamente as empresas de semicondutores.

Um resfriamento nos data centers pesará fortemente nas empresas de semicondutores 

Ele explicou que a recessão não terá que durar muito para começar a ter um impacto adverso na indústria. Em 2024, as empresas de tecnologia intensificaram os esforços para melhorar a infraestrutura de IA, como os data centers.

“Qualquer desaceleração na construção do data center terá grandes repercussões na cadeia de abastecimento.”

Lefever.

Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft e Meta investiram enormes quantias – milhares de milhões de dólares – em infra-estruturas de IA, gerando entusiasmo e apreensão em Wall Street.

Estima-se que os hiperscaladores teriam gasto cerca de US$ 222 bilhões em chips de IA e data centers até o final deste ano. Os investimentos destinam-se a gerir a tecnologia emergente e permitir que as empresas permaneçam à frente da corrida pela supremacia da IA.

Embora se espere que os gastos com IA continuem a aumentar, há também preocupações por parte dos observadores da indústria, que estão ansiosos sobre se esses gastos poderão durar, especialmente se a tecnologia não corresponder ao hype.

O CEO da Salesforce, Marc Benioff, alertou a indústria sobre gastos excessivos com IA, que ele descreveu no início deste mês como uma “corrida para o fundo do poço”.

“Embora haja um grande movimento de muitas empresas para este tipo de nuvens públicas, penso que temos de ter cuidado com o montante exacto que estamos a investir”, explicou Benioff.

Em Setembro deste ano, os receios de gastos excessivos tiveram um efeito em cadeia no desempenho das principais empresas de semicondutores.

Lefever tem bons motivos para prestar atenção às tendências do setor. De acordo com o Business Insider , o entusiasmo pela IA tornou os semicondutores cada vez mais complexos, o que também impulsionou a procura pelos produtos da Advantest. O relatório indica ainda que, como resultado, os ADRs sobre as ações sediadas em Tóquio subiram 71,32% este ano.

“Não gosto de usar a palavra bolha porque implica que irá desaparecer, mas que haverá ciclos”, disse Lefever ao Financial Times .

“Quando o próximo ciclo chegar. . . pode ser muito cruel”, acrescentou Lefever.

Smartphones podem salvar o dia 

No entanto, Lefever sente que nem tudo será uma desgraça para as empresas de semicondutores no caso de as empresas de tecnologia reduzirem os seus gastos em centros de dados. Os smartphones habilitados para IA podem salvar o dia para a indústria, de acordo com Lefever.

“Todo mundo está prendendo a respiração, esperando pelo aplicativo matador com os aparelhos de IA. . . se isso acontecer e as pessoas começarem a substituir seus telefones, será uma loucura”, disse Lefever.

De acordo com o Business Insider, alguns analistas de Wall Street também estão igualmente otimistas em relação aos smartphones com IA, uma consideração que supostamente já está chegando às metas de preços. Por exemplo, a Wedbush Securities aumentou na quinta-feira seu preço-alvo da Apple para US$ 325. Wedbush citou as altas expectativas em torno do Apple Intelligence, o software de IA da Apple que está acessível em novos produtos iPhone.

“Esta será uma jornada plurianual de IA que defi o futuro da Apple com sua arquitetura de chips de próxima geração, lançamentos de hardware e futuros modelos de iPhone construídos em torno da base de IA que muitos consumidores acabarão adotando”, disse o analista Dan Ives.

De acordo com o relatório Mobile Outlook 2025, espera-se que o mercado de dispositivos móveis continue a transformar-se em 2025, com a IA generativa prometendo reacender a procura dos consumidores.

O relatório afirma ainda que a introdução de hardware e serviços baseados em IA pelo Google e pela Apple deverá impactar o ecossistema de silício e o mercado geral.

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