クロスチェーンブリッジの新星deBridge、収益が数千万ドルに迫り、トークン価格の上昇が予想される

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远山洞见2024/10/15 08:31

著者:远山洞见

I. プロジェクト紹介

deBridgeは、Web3エコシステムのための効率的で安全なクロスチェーン相互運用性を提供するブリッジプロトコルであり、ユーザーやプロトコルが異なるブロックチェーン間で任意のメッセージや資産を分散型で転送できるようにします。プロジェクトは、deBridgeの分散型ガバナンスシステムによって選ばれた独立したバリデータのネットワークを通じて、クロスチェーン取引の安全性と効率性を確保します。deBridgeは「流動性のインターネット」になることを目指し、DBRトークンとDAOガバナンスを段階的に導入することで、完全に分散化されたクロスチェーン資産転送エコシステムを構築する計画です。プロジェクトは、SolanaやEVMチェーンを含む複数の主流ブロックチェーンに成功裏に展開されています。

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II. プロジェクトの特徴

1. 効率的で安全なクロスチェーン伝送: deBridgeはクロスチェーンブリッジプロジェクトとして、異なるブロックチェーン間で任意のメッセージや資産の分散型伝送をサポートします。その独立したバリデータネットワークは、各取引の安全性と効率性を確保し、市場で最も迅速かつ安全なクロスチェーンソリューションの一つとなっています。

2. 革新的なポイント報酬とトークン経済: deBridgeは、クロスチェーン取引を行う際にポイント報酬システムを通じてユーザーがポイントを獲得できるようにし、プロトコル手数料に比例してユーザーの参加を促進します。将来的にはDBRトークンが導入され、ユーザーはトークンをステーキングすることで分散型ガバナンスに参加し、プロトコルの重要な決定に影響を与えることができます。

3. アンロック流動性モデル: 従来のクロスチェーンブリッジが流動性プールに依存するのとは異なり、deBridgeはアンロック流動性モデルを採用しており、事前に大量の流動性をロックする必要がありません。この設計は資本効率を大幅に向上させ、セキュリティリスクを低減し、より柔軟で安全なクロスチェーン資産転送を保証します。

4. 広範なマルチチェーン対応と継続的な拡張: deBridgeは、SolanaやEVMチェーンを含む複数の主流ブロックチェーンをサポートしています。将来的には、TronやCosmosなどのエコシステムにさらに拡大し、ネイティブビットコインのクロスチェーン取引機能を導入する計画で、クロスチェーン相互運用性を継続的に拡大していきます。

III. 市場価値の期待

クロスチェーン相互運用性プロトコルとして、deBridge ($DBR) はそのユニークなロックフリー流動性モデルと分散型ガバナンスメカニズムにより、クロスチェーンブリッジ市場での地位を確立しています。プロジェクトの発展とより多くのブロックチェーンの統合に伴い、$DBRトークンの価値は大きな成長の可能性があると期待されています。

最新のデータによると、$DBRトークンの単価は0.0273ドルで、初期流通市場価値は約4500万ドル、初期FDV（完全希釈市場価値）は2億7300万ドルです。$DBRの将来の可能性をより良く予測するために、他のクロスチェーン相互運用性プロトコルの市場価値と比較して分析することができます。

ベンチマークプロジェクト:

Omni Network ($OMNI) : Ethereumの相互運用性レイヤーで、トークン価格は9.92ドル、流通市場価値は90,804,877ドルです。

Celer Network ($CELR) : ブロックチェーン相互運用性プロトコルで、トークン価格は0.0142ドル、流通市場価値は

$110,505,487.

LayerZero ($ZRO) : トークン単価が4.09ドルで、循環時価総額が$455,274,696のフルチェーン相互運用プロトコル。

deBridgeの時価総額がこれらのベンチマークプロジェクトのレベルに達すると仮定した場合、$DBRトークンの予想価格と増加率は以下の通りです：

Omni Network ($OMNI) をベンチマーク: 循環時価総額は$90,804,877で、$DBRトークンの価格は約$0.0555、2.03倍の増加。

Celer Network ($CELR) をベンチマーク: 循環時価総額は$110,505,487で、$DBRトークンの価格は約$0.0670、2.45倍の増加。

LayerZero ($ZRO) をベンチマーク: 循環時価総額は$455,274,696で、$DBRトークンの価格は約$0.2766、10.13倍の増加。

IV. トークン経済モデル

deBridgeのネイティブトークン$DBRは、プロジェクトエコシステム全体の中核であり、主にガバナンス、ステーキング、インセンティブメカニズムに使用されます。以下は$DBRトークンの主要な経済情報です。

トークン詳細:

トークンティッカー: $DBR

トークン総数: 100億

初期FDV（完全希薄化評価額）: 2億5000万ドル

トークン配布とリリースモデル:

財団 (15%): TGE（トークン生成イベント）で33.3%がリリースされ、残りは6ヶ月のロックアップ後、3年間で線形にリリースされます。

エコロジカルリワード (26%): TGEで11.5%がリリースされ、残りは6ヶ月のロックアップ後、3年間で線形にリリースされます。

コア貢献者 (20%): TGEでのリリースなし、6ヶ月のロックアップ後、3年間で線形にリリース。

コミュニティと流動性 (20%): TGEで50%がリリースされ、残りは6ヶ月のロックアップ後、3年間で線形にリリースされます。

戦略的パートナー (17%): TGEで20%をリリースし、6ヶ月のロックアップ後、残りは3年間で線形にリリースされます。

バリデーター (2%): TGEで20%をリリースし、6ヶ月のロックアップ後、残りは3年間で線形にリリースされます。

初期流通:

プロジェクトの初期流通は18億で、総数の18%を占めます。

初期時価総額は約4500万ドルです。

トークン経済分析: deBridgeによって初期流通された18億トークンのうち、プロジェクト側が大きな割合を保持しています。トークンリリースモデルが進行するにつれて、市場でのトークン供給は徐々に増加します。比較的高い初期流通時価総額と初期市場圧力のため、トークン経済モデルの初期投資家への魅力は挑戦される可能性があります。投資家はトークンリリースのリズムとプロジェクトのその後の生態系の発展を注意深く監視し、供給圧力の潜在的な影響をバランスさせる必要があります。

V. チームと 資金調達

チーム情報

アレックス・スミルノフ : 共同創設者、技術と戦略的方向性を担当。

ジョニー・エムズリー : CMO、マーケティング活動とブランド運営を担当。

ガル・スターン : ビジネス開発責任者、グローバルなビジネス開発を担当。

資金調達情報

シードラウンド資金調達 : 550万ドル

時期 : 2021年9月7日

主要投資家 : ParaFi Capital、SkyVision Capital、GSR、Animoca Brands、Crypto.com Capital、MEXC Venturesなど。

VI. リスク警告

トークン経済リスク : プロジェクトの初期流通トークンの割合が比較的高く、初期流通時価総額は4500万ドル、FDVは2億5000万ドルです。多くのトークンがロックされ、線形にリリースされる予定ですが、初期流通が多すぎるため、市場の売り圧力が大きくなる可能性があります。特に初期投資家やプロジェクト関係者にとって、アンロック期間が短く、市場の流動性の不均衡のリスクがあるかもしれません。

市場競争リスク : deBridgeはクロスチェーンブリッジプロジェクトとして、市場競争が激しいです。クロスチェーンブリッジの分野には、Wormhole、Synapse、Multichainなど、すでに多くの成熟したプロジェクトがあり、市場シェアと技術で優位性を持っています。deBridgeは良好なインフラとコミュニティサポートを持っていますが、将来の市場シェア競争ではより大きな競争圧力に直面する可能性があります。

技術的セキュリティリスク : クロスチェーンブリッジプロジェクトは通常、高いセキュリティリスクに直面します。過去にはクロスチェーンブリッジがハッキングされ、大きな資本損失を被った事例が多くあります。deBridgeの技術はセキュリティを重視していますが、取引量とユーザーインタラクションが増加した場合においても、その耐攻撃能力を証明し続ける必要があります。

コミュニティの活発度の持続可能性 : deBridgeのソーシャルメディアとコミュニティデータは現在良好ですが、将来的にこの人気を維持できるかどうかは不確実です。ユーザーのエンゲージメント率と参加が低下すると、プロジェクト全体の発展やトークン価格の安定性に影響を与える可能性があります。

VII. 公式リンク

ウェブサイト： https://debridge.finance/

Twitter： https://x.com/deBridgeFinance

Telegram： https://t.me/deBridge_finance

免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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