オンドファイナンスの解読：市場パフォーマンスと将来の展望
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远山洞见2024/07/09 06:16
著者:远山洞见
I. プロジェクト紹介
Ondo Finance（ONDO）は、分散型の機関レベルの金融プロトコルであり、機関レベルのオンチェーン製品を通じて金融サービスの安全性、効率性、アクセス性を向上させることを目的としています。プラットフォームは、オンチェーン金融ソフトウェアの開発に専念する技術部門と、トークン化された製品の作成と管理に専念する資産管理部門で構成されています。
Ondo Financeは、トークン化された実世界の資産と伝統的な暗号通貨をサポートするプロトコルをインキュベートすることを目指しています。米国財務省債券へのエクスポージャーをトークン化した最初の企業です。その主要な事業には、低リスクで安定した利息を持つスケーラブルなファンド製品（米国財務省債券、マネーマーケットファンドなど）を提供し、オンチェーン投資家にステーブルコインの代替手段を提供することが含まれます。これにより、発行者ではなく保有者が基礎資産の大部分を獲得できるようになります。この革新は、投資の多様性を高めるだけでなく、オンチェーン資産の流動性とアクセス性も向上させます。
II. プロジェクトのハイライト
1. 機関レベルの製品：Ondo Financeは、異なるリスク嗜好を持つ投資家に適した機関レベルの安全性とリターンを持つ金融商品を提供します。これらの製品は、厳格なリスク管理とコンプライアンスメカニズムを通じて、ユーザーに信頼性の高い投資オプションを提供し、低リスクの固定収入から高リターンの変動収入まで多様なニーズに応えます。
2. 実世界資産のトークン化：実世界の物理的資産（米国財務省債券、マネーマーケットファンドなど）をトークン化し、ブロックチェーンに導入することで、これらの資産をより流動的かつアクセスしやすくします。トークン化を通じて、これらの伝統的な資産はブロックチェーン上で取引および管理され、資産の流動性と透明性が向上し、投資家により多くの投資機会と柔軟性を提供します。
3. 分散型ガバナンス：Ondo DAOは、ONDOトークン保有者の投票を通じてプラットフォームの将来の開発方向と戦略を決定します。分散型ガバナンスメカニズムは、プラットフォームの透明性と顧客の関与を確保し、すべてのトークン保有者がプラットフォームの主要な決定と方針変更に投票できるようにし、真にコミュニティ主導の開発モデルを実現します。
III. 市場価値の期待
執筆時点で、トークンの現在の価格は約0.94で変動しており、市場価値は13億米ドルです。Ondoが提供するさまざまなサービスや製品と比較すると、現在の市場価値は広大な星海の出発点に過ぎないかもしれません。
Ondo Financeは、米国財務省債券に裏付けられたOUSGやUSDYなど、さまざまな低リスクで高安定性の投資商品を提供しています。これらの製品は、従来のステーブルコインよりも魅力的なオプションを投資家に提供し、投資の安全性とリターンを確保します。
同時に、プラットフォームはOndo Vaultsを通じて、異なるリスク嗜好を持つ投資家のニーズに応えるために、固定収入と変動収入のオプションを提供します。
さらに、Ondo Financeは主要な金融機関やブロックチェーンプラットフォームと協力しており、プラットフォームはDeFiと伝統的な金融市場の両方で強力な応用可能性を持っています。ONDOトークンを通じて、保有者はOndo DAOのガバナンスに参加し、プラットフォームの開発方向と主要な決定を決定することができます。
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Ondoの安全で安定した高収益投資商品を提供するための継続的な革新、および市場のRWAセクターに対する価値発見と投機により、Ondoは将来的に驚異的な成長を示すことが期待されています。
同時に、短期的には、2日前の公式発表によると、収益ベースのステーブルコインUSDYがSolanaに基づく永久契約プロトコルであるDrift Protocolで担保として使用できるようになりました。さらに、ユーザーはDriftでUSDYを預け入れたり借りたりすることができます。また、Amazonのプロダクトマーケティングマネージャーとして4年間の経験を持つBen Grossmanが、Ondo Financeに参加し、マーケティングを担当することを自身のソーシャルメディアプラットフォームで発表しました。
現在、トークン日次Kは底値範囲とM120サポートレベルにあり、ポジティブなニュースと相まって短期的な上昇の可能性が期待されています。
IV. 経済モデル
Ondo Financeの経済モデルは、投資家に多様で安定したリターンを提供し、ブロックチェーン技術を使用して金融サービスの透明性とアクセス性を向上させることを目的としています。以下は、プラットフォームの主要な経済メカニズムと製品の特徴です。
1. OUSGおよびrOUSGファンド
Ondo Financeは、累積型（OUSG）と重基型（rOUSG）の2種類のOUSGファンドを提供しています。
累積型（OUSG）：このタイプのトークンは、基礎資産の価値が増加するにつれて価値が上昇し、キャッシュマネジメントやスマートコントラクトの担保として適しています。
重基型（rOUSG）：このタイプのトークンの価格は1米ドルに固定されており、利益分配はrOUSGトークンの数を増やすことで実現されます。決済や交換の利益ツールとして適しています。
投資家はOUSGとrOUSGの間を簡単に切り替えることができ、どちらもプラットフォーム上で即座に投資および償還が可能で、管理手数料は0.15%と低く、2025年1月1日まで管理手数料は無料です。
2. USDYステーブルコイン
USDYは、短期米国債および銀行預金に裏付けられた利息付きステーブルコインであり、個人投資家が世界中でアクセスできる機関投資家レベルのリターンを提供します。USDYの最低投資および償還額は500ドルに設定されており、将来的にはこの閾値をさらに下げて小口投資家が参加しやすくする計画があります。
3. Ondo Vaults
Ondo Vaultsはプラットフォームのコアメカニズムの一つであり、ユーザーは固定収入（FY）と変動収入（VY）の投資を選択できます。固定収入投資家は安定したリターンを受け取り、変動収入投資家はレバレッジを通じてリターンを最大化します。Ondo Vaultsはスマートコントラクトを使用してローンの条件を管理し、リスクの隔離と各Vaultのカスタマイズを確保します。
4. Flux Finance
Flux Financeは、OUSGトークンなどの高品質なトークン化証券をサポートする分散型貸付プロトコルです。ユーザーはプラットフォームにステーブルコインを預け入れて利益を得ることができます。資産を預け入れたユーザーは、wstETHモデルに似たfTokensを受け取ります。Flux Financeのコアバリューは、ユーザーがリスク隔離された環境で利益を得ることができ、これらのトークン化資産をローンやレバレッジ収入戦略に使用できることです。
5. ONDOトークン
Ondo FinanceのネイティブトークンであるONDOは、Ondo DAOを制御し、分散型ガバナンスメカニズムを通じてプラットフォームの開発方向と戦略を決定します。ONDOトークンの総供給量は100億です。Ondo Financeのトークンエコノミーモデルによると、トークンの具体的な配分は以下の通りです：
コミュニティ訪問販売：198,884,411（約2.0％）；
エコシステムの成長：5,210,869,545（約52.1％）；
プロトコル開発：3,300,000（33.0％）；
プライベートプレースメント：1,290,246,044（約12.9％）。
V. チームと資金調達
Ondo Financeは、伝統的な金融と分散型金融（DeFi）の専門家によって創設され、管理されています。創設チームには、ゴールドマン・サックス、Facebook、Microsoft、Symbiont、BadgerDAOなどの有名企業のメンバーが含まれています。共同創設者のNathan Allmanは、金融サービスの透明性とアクセス性を向上させるために、伝統的な金融商品とサービスをブロックチェーン分野に導入することに注力しています。
設立以来、Ondo Financeは複数の資金調達ラウンドを完了し、総資金調達額は3,000万ドルを超えています。主な投資家には、Founders FundやPantera Capitalなどの有名なベンチャーキャピタル企業が含まれます。これらの資金は、チームの規模拡大、新製品の開発、プラットフォームのサービス品質向上に使用されます。
2021年8月、Ondo FinanceはPantera Capitalが主導する400万ドルのシードラウンド資金調達を完了しました。
2022年4月、Ondo FinanceはFounders FundとPantera Capitalが主導し、Coinbase Ventures、GoldenTree、Wintermute、Tiger Globalが参加した2,000万ドルのシリーズA資金調達を完了しました。
2022年7月6日、Ondo Financeは1,000万ドルの公開資金調達ラウンドを完了し、評価額は5億3,500万ドルに達しました。
この資金調達は、Ondo Financeが構造化製品の範囲を拡大し、分散型投資銀行のビジョンを推進し続けるのに役立ちます。
VI. リスク警告
1. 暗号通貨市場は変動が激しく、大きな価格変動が投資損失を引き起こす可能性があります。したがって、慎重な決定を行い、市場リスクを十分に理解する必要があります。
2. 技術的な脆弱性やハッカー攻撃などのリスクに直面する可能性があり、プラットフォームの運営や投資家の利益に影響を与えることがあります。
VII. 公式リンク
ウェブサイト：
https://ondo.finance/
Twitter：
https://x.com/OndoFinance
Telegram：
https://t.me/ondofinance
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免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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