MicroStrategy、5億2,500万ドルの転換社債シニア債の価格設定を発表
MicroStrategy の創設者 Michael Saylor 氏は、MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) (「MicroStrategy」) が本日、2024 年に予定されている総額 5 億 2,500 万米ドルの 0.875% 転換社優先転換社債の発行価格を発表したとソーシャル メディアに投稿しました。 ")。 MicroStrategy はまた、社債の最初の購入者に、社債の最初の発行日およびその後 13 日間の合計金額で最大 787,500 ドルを追加購入する購入オプションを付与しました。募集規模は以前発表された5億米ドルから5億2,500万米ドルに増額された。この募集は、慣例的な終了条件が満たされることを条件として、2024 年 3 月 18 日に終了する予定です。この手形は、MicroStrategy の選択により、現金、MicroStrategy のクラス A 普通株式の株式、または MicroStrategy のクラス A 普通株式と現金の組み合わせに変換されます。 2030 年 9 月 15 日より前は、債券は特定のイベントの発生時および特定の期間中にのみ変換できますが、それ以降は満期日前の 2 取引日目でいつでも変換できます。債券の転換比率は当初、元本 1,000 ドル当たり MicroStrategy クラス A 普通株式 0.4297 株であり、1 株あたり約 2,327.21 ドルの初期転換価格に相当します。社債の当初転換価格は、2024 年 3 月 14 日東部夏時間午前 9 時 30 分から午後 4 時までの MicroStrategy クラス A 普通株式の米国総合出来高加重平均価格 1,662.1999 ドルと比較して、約 40% のプレミアムを表します。 。特定のイベントが発生すると、変換率が調整されます。
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