MARA mengusulkan penawaran obligasi senior konversi senilai $700 juta untuk membeli lebih banyak bitcoin

Penambang Bitcoin MARA Holdings mengumumkan penawaran pribadi baru sebesar $700 juta dalam bentuk obligasi senior konversi tanpa kupon untuk membeli kembali obligasi yang ada dan memperoleh lebih banyak bitcoin.

Tergantung pada kondisi pasar dan faktor lainnya, obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2031 ini akan ditawarkan kepada investor institusi yang memenuhi syarat, dengan MARA diharapkan memberikan pembeli awal opsi untuk memperoleh hingga tambahan $105 juta jumlah pokok agregat dari obligasi tersebut, menurut siaran pers.

Obligasi ini akan menjadi kewajiban senior yang tidak dijamin dari MARA, dan tidak diharapkan untuk membayar bunga. Obligasi akan dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa MARA, atau kombinasi keduanya atas kebijakan MARA.

Perusahaan mengharapkan untuk menggunakan hingga $50 juta dari hasil bersih penjualan untuk membeli kembali sebagian dari obligasi konversi yang ada yang jatuh tempo pada tahun 2026, dengan sisanya digunakan untuk memperoleh bitcoin tambahan dan untuk keperluan korporat umum.

Pembaruan produksi dan penambangan bitcoin November

MARA mengumumkan penawaran obligasi konversi serupa pada 18 November, kemudian memperoleh 6.474 BTC, senilai sekitar $615 juta pada harga saat ini. 6.473 BTC tersebut tercermin dalam pembaruan produksi dan operasi penambangan bitcoin perusahaan untuk November, yang juga dirilis pada hari Senin.

Selain bitcoin yang baru diperoleh, MARA juga menambang 907 BTC ($86,2 juta) pada bulan November — naik 26% dari bulan ke bulan dan 6,6% dari semua imbalan penambang bitcoin. Perusahaan telah menambang 8.563 BTC dan memperoleh 12.965 BTC sejauh ini pada tahun 2024, menjadikan total kepemilikan bitcoin-nya menjadi 34.959 BTC ($3,3 miliar) — yang terbesar dari penambang bitcoin publik mana pun, menurut Bitcoin Treasuries.

"November adalah bulan yang memecahkan rekor bagi MARA, dengan operasi penambangan kami mencapai tingkat produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang didorong oleh penerapan penambang tambahan yang sukses dan efisiensi operasional yang ditingkatkan," kata ketua dan CEO MARA Fred Thiel.