MicroStrategy meningkatkan penawaran obligasi konversi senior menjadi $2,6 miliar untuk membeli lebih banyak bitcoin

MicroStrategy, perusahaan intelijen bisnis dan pemegang bitcoin korporat, telah meningkatkan penawaran obligasi senior konversi terbarunya menjadi $2,6 miliar dari yang sebelumnya diumumkan $1,75 miliar.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran tersebut untuk “mengakuisisi bitcoin tambahan dan untuk tujuan korporat umum.”

Tergantung pada kondisi pasar dan faktor lainnya, obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2029 ini akan diterbitkan dalam penawaran pribadi kepada investor institusi yang memenuhi syarat, kata perusahaan dalam sebuah pernyataan. Mereka tidak dijamin, tidak berbunga, dan dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau keduanya, atas pilihan perusahaan.

MicroStrategy juga memberikan pembeli awal obligasi opsi tiga hari, dimulai pada tanggal penerbitan, untuk membeli hingga tambahan $400 juta dalam jumlah pokok agregat obligasi, dengan penawaran diharapkan ditutup pada 21 November.

MicroStrategy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penjualan obligasi akan menghasilkan sekitar $2,58 miliar setelah biaya, atau $2,97 miliar jika pembeli awal menggunakan opsi penuh mereka untuk membeli obligasi tambahan.

Obligasi konversi memberikan fleksibilitas bagi MicroStrategy untuk mengelola utangnya sambil berpotensi mendapatkan keuntungan dari apresiasi ekuitas. MicroStrategy terus berinvestasi besar-besaran dalam bitcoin sejak 2020, mencerminkan strateginya menggunakan pembiayaan utang untuk memperluas kepemilikan bitcoinnya.

Serangan akuisisi bitcoin MicroStrategy

Pada hari Senin, MicroStrategy mengumumkan telah mengakuisisi 51.780 BTC lagi dengan harga sekitar $4,6 miliar pada harga rata-rata $88.627 per bitcoin antara 11 November dan 17 November.

Perusahaan kini memegang 331.200 BTC, senilai sekitar $29,7 miliar. Total kepemilikan MicroStrategy dibeli dengan harga rata-rata $49.874 per bitcoin, dengan total biaya sekitar $16,5 miliar, termasuk biaya dan pengeluaran, menurut salah satu pendiri dan ketua eksekutif perusahaan, Michael Saylor.

Set akuisisi terbaru ini adalah yang terbesar dalam hal nilai dolar hingga saat ini, didanai melalui penjualan hampir 13,6 juta saham sebagai bagian dari rencana penggalangan modal $42 miliar yang lebih besar untuk pembelian bitcoin di masa depan.

Harga saham MicroStrategy saat ini naik 6,3% dalam perdagangan pra-pasar sekitar $458, menurut TradingView. Saham tersebut telah naik lebih dari 117% selama sebulan terakhir dan 521% sepanjang tahun ini. 

Grafik harga MSTR/USD. Gambar: TradingView .