Bitget App

Trading lebih cerdas

Mengurai Ondo Finance: Kinerja Pasar dan Prospek Masa Depan

Lihat versi asli

远山洞见2024/07/09 06:16

Oleh:远山洞见

I. Pengenalan Proyek

Ondo Finance (ONDO) adalah protokol keuangan terdesentralisasi tingkat institusi yang didedikasikan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas Layanan Keuangan melalui produk on-chain tingkat institusi. Platform ini terdiri dari departemen teknologi yang didedikasikan untuk mengembangkan perangkat lunak keuangan on-chain dan departemen manajemen aset yang didedikasikan untuk menciptakan dan mengelola produk tokenisasi.

Ondo Finance bertujuan untuk menginkubasi protokol yang mendukung aset dunia nyata yang ditokenisasi dan mata uang kripto tradisional. Ini adalah perusahaan pertama yang men-tokenisasi eksposur terhadap obligasi Treasury AS. Bisnis intinya meliputi penyediaan produk dana yang berisiko rendah, stabil, dan berbunga (seperti obligasi Treasury AS, dana pasar uang, dll.), memberikan alternatif bagi investor on-chain terhadap stablecoin, memungkinkan pemegang, bukan penerbit, untuk mendapatkan sebagian besar aset dasar. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan keragaman investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas aset on-chain.

II. Sorotan Proyek

1. Produk tingkat institusi: Ondo Finance menawarkan instrumen keuangan dan produk dengan keamanan dan pengembalian tingkat institusi, cocok untuk investor dengan preferensi risiko yang berbeda. Produk-produk ini memberikan opsi investasi yang andal kepada pengguna melalui manajemen risiko yang ketat dan mekanisme kepatuhan, memenuhi kebutuhan yang beragam dari Pendapatan Tetap berisiko rendah hingga pendapatan variabel dengan pengembalian tinggi.

2. Tokenisasi aset dunia nyata: Men-tokenisasi aset fisik dunia nyata (seperti obligasi Treasury AS, dana pasar uang, dll.) dan memperkenalkannya ke dalam blockchain membuatnya lebih likuid dan dapat diakses. Melalui tokenisasi, aset tradisional ini dapat diperdagangkan dan dikelola di blockchain, meningkatkan likuiditas dan transparansi aset, memberikan lebih banyak peluang investasi dan fleksibilitas kepada investor.

3. Tata kelola terdesentralisasi: Ondo DAO memutuskan arah pengembangan dan strategi masa depan platform melalui suara pemegang token ONDO. Mekanisme tata kelola terdesentralisasi memastikan transparansi dan keterlibatan pelanggan di platform, memungkinkan setiap pemegang token untuk memberikan suara pada keputusan besar dan perubahan kebijakan platform, benar-benar mewujudkan model pengembangan yang didorong oleh komunitas.

III. Ekspektasi Nilai Pasar

Pada saat penulisan, harga token saat ini berfluktuasi sekitar 0,94, dan nilai pasar adalah 1,30 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan berbagai layanan dan produk yang disediakan oleh Ondo, nilai pasar saat ini mungkin hanya merupakan titik awal dari lautan bintang yang luas.

Ondo Finance menawarkan berbagai produk investasi berisiko rendah dan stabilitas tinggi, seperti OUSG dan USDY, yang didukung oleh obligasi Treasury AS. Produk-produk ini memberikan opsi yang lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan stablecoin tradisional, memastikan keamanan dan pengembalian investasi.

Pada saat yang sama, platform ini menyediakan opsi Pendapatan Tetap dan Pendapatan Variabel melalui Ondo Vaults untuk memenuhi kebutuhan investor dengan preferensi risiko yang berbeda.

Selain itu, Ondo Finance berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan besar dan platform blockchain, membuat platform ini memiliki potensi aplikasi yang kuat baik di DeFi maupun Pasar Keuangan tradisional. Melalui token ONDO, pemegang juga dapat berpartisipasi dalam tata kelola Ondo DAO, menentukan arah pengembangan dan keputusan besar platform.

Dengan inovasi berkelanjutan Ondo dalam menyediakan produk investasi yang aman, stabil, dan berimbal hasil tinggi, serta penemuan nilai pasar dan spekulasi pada sektor RWA, diharapkan Ondo akan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di masa depan.

Pada saat yang sama, dalam jangka pendek, pengumuman resmi dua hari yang lalu menyatakan bahwa stablecoin berbasis pendapatan USDY sekarang dapat digunakan sebagai jaminan di Drift Protocol, sebuah protokol kontrak abadi berbasis Solana. Selain itu, pengguna dapat menyetor dan meminjam USDY di Drift. Selain itu, Ben Grossman, yang memiliki pengalaman 4 tahun sebagai manajer pemasaran produk Amazon, menyatakan di platform media sosialnya bahwa ia telah bergabung dengan Ondo Finance dan bertanggung jawab atas pemasaran.

Saat ini, token harian K berada di kisaran bawah dan level dukungan M120. Ditambah dengan berita positif, diharapkan memiliki potensi kenaikan jangka pendek.

IV. Model Ekonomi

Model ekonomi Ondo Finance bertujuan untuk memberikan investor pengembalian yang beragam dan stabil, sambil menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan keuangan. Berikut adalah mekanisme ekonomi utama dan fitur produk dari platform ini.

1. Dana OUSG dan rOUSG

Ondo Finance menawarkan dua versi dana OUSG: kumulatif (OUSG) dan berbasis berat (rOUSG).

Kumulatif (OUSG): Jenis token ini meningkat nilainya seiring dengan peningkatan nilai aset dasar, membuatnya cocok untuk manajemen kas dan sebagai jaminan untuk kontrak pintar.

Berbasis berat (rOUSG): Harga jenis token ini tetap pada 1 dolar AS, dan distribusi keuntungan dicapai dengan meningkatkan jumlah token rOUSG. Ini cocok sebagai alat keuntungan untuk penyelesaian atau pertukaran.

Investor dapat dengan mudah beralih antara OUSG dan rOUSG, keduanya dapat diinvestasikan dan ditebus secara instan di platform, dengan biaya manajemen serendah 0,15% dan tanpa biaya manajemen hingga 1 Januari 2025.

2. Stablecoin USDY

USDY adalah stablecoin berbunga yang didukung oleh obligasi Treasury AS jangka pendek dan deposito bank, memberikan pengembalian tingkat institusional yang dapat diakses oleh investor individu di seluruh dunia. Jumlah investasi dan penebusan minimum untuk USDY ditetapkan sebesar $500, dan berencana untuk menurunkan ambang batas ini di masa depan untuk memudahkan partisipasi investor kecil.

3. Ondo Vaults

Ondo Vaults adalah salah satu mekanisme inti dari platform ini, memungkinkan pengguna untuk memilih antara investasi Pendapatan Tetap (FY) dan Pendapatan Variabel (VY). Investor Pendapatan Tetap menerima pengembalian yang stabil, sementara investor pendapatan variabel memaksimalkan pengembalian melalui leverage. Ondo Vaults menggunakan kontrak pintar untuk mengelola ketentuan pinjaman, memastikan isolasi risiko dan kustomisasi untuk setiap Vault.

4. Flux Finance

Flux Finance adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang mendukung sekuritas token berkualitas tinggi seperti token OUSG. Pengguna dapat menyetor stablecoin di platform dan mendapatkan keuntungan. Pengguna yang menyetor aset akan menerima fTokens, mirip dengan model wstETH. Nilai inti dari Flux Finance adalah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan keuntungan dalam lingkungan yang terisolasi risiko, sambil menggunakan aset token ini untuk pinjaman atau strategi pendapatan leverage.

5. Token ONDO

Token asli Ondo Finance, ONDO, mengendalikan Ondo DAO dan menentukan arah pengembangan serta strategi platform melalui mekanisme tata kelola terdesentralisasi. Total pasokan token ONDO adalah 10 miliar. Menurut model ekonomi token Ondo Finance, distribusi spesifik token adalah sebagai berikut:

Penjualan kunjungan komunitas: 198,884,411 (~ 2.0%);

Pertumbuhan ekosistem: 5,210,869,545 (~ 52.1%);

Pengembangan protokol: 3,300,000 (33.0%);

Penempatan pribadi: 1,290,246,044 (~ 12.9%).

V. Tim dan pembiayaan

Ondo Finance dibuat dan dikelola oleh tim berpengalaman dari ahli keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Tim pendiri termasuk anggota dari perusahaan terkenal seperti Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, Symbiont, dan BadgerDAO. Co-founder Nathan Allman memimpin tim untuk fokus memperkenalkan produk dan layanan keuangan tradisional ke dalam bidang blockchain untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan keuangan.

Sejak didirikan, Ondo Finance telah menyelesaikan beberapa putaran pembiayaan, dengan total jumlah pembiayaan melebihi $30 juta. Investor utama termasuk perusahaan modal ventura terkenal Founders Fund dan Pantera Capital. Dana ini akan digunakan untuk memperluas ukuran tim, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan kualitas layanan platform.

Pada Agustus 2021, Ondo Finance menyelesaikan pembiayaan putaran awal sebesar $4 juta yang dipimpin oleh Pantera Capital.

Pada April 2022, Ondo Finance menyelesaikan pembiayaan Seri A sebesar $20 juta yang dipimpin oleh Founders Fund dan Pantera Capital, dengan partisipasi dari Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute, dan Tiger Global.

Pada 6 Juli 2022, Ondo Finance menyelesaikan putaran pembiayaan publik sebesar $10 juta, membawa valuasinya menjadi $535 juta.

Pembiayaan ini akan membantu Ondo Finance memperluas jangkauan produk terstruktur dan terus mendorong visinya sebagai Bank Investasi terdesentralisasi.

VI. Peringatan Risiko

1. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan fluktuasi harga yang besar dapat menyebabkan kerugian investasi. Oleh karena itu, keputusan yang hati-hati harus dibuat dan risiko pasar harus dipahami sepenuhnya.

2. Mungkin menghadapi risiko seperti kerentanan teknis dan serangan hacker, yang mempengaruhi operasi platform dan kepentingan investor.

VII. Tautan resmi

Website： https://ondo.finance/

Twitter： https://x.com/OndoFinance

Telegram： https://t.me/ondofinance

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Locked to earn

APR hingga 10%+. Hasilkan lebih banyak dengan Locking lebih banyak.

Locking sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

EigenLayer 'secara keliru mentransfer' token senilai $5,5 juta kepada penyerang: pernyataan

Ringkasan Cepat EigenLayer telah menangani insiden yang melibatkan dompet mencurigakan yang menjual tokennya senilai lebih dari $5,5 juta, dengan menyatakan bahwa 'penyerang jahat' membajak transfer token dan melarikan diri dengan dana tersebut. Sebagian dari hasil penjualan telah dibekukan oleh penegak hukum, menurut pernyataan protokol tersebut.

The Block•2024/10/06 21:52

The Scoop: Dana lindung nilai tidak pernah lebih yakin tentang kripto

Ini adalah minggu yang tenang lagi, konsisten dengan tiga bulan terakhir, tetapi sentimen dari manajer dana dan pelanggan menunjukkan perubahan mungkin akan terjadi. Kolom ini diadaptasi dari buletin The Scoop.

The Block•2024/10/04 22:34

September menandai bulan terbaik Polymarket saat pemilihan presiden AS semakin dekat

Polymarket mencatat rekor tertinggi dalam kategori bulanan untuk volume perdagangan, pedagang aktif, pasar baru, dan perdagangan kumulatif pada bulan September.

The Block•2024/10/04 19:46

Harian: IMF mendesak El Salvador untuk membatasi cakupan undang-undang bitcoin, dokumenter HBO mengklaim mengungkap identitas Satoshi dan lainnya

IMF kembali mendesak El Salvador untuk membatasi cakupan undang-undang bitcoinnya dalam pembicaraan keuangan yang sedang berlangsung. TeraWulf telah menjual sahamnya senilai $92 juta di tambang bitcoin bertenaga nuklir untuk mendanai rencana diversifikasi AI-nya. Hyperliquid telah mencapai puncak dalam volume perdagangan harian di antara platform swap abadi terdesentralisasi. Artikel berikut diadaptasi dari buletin The Block, The Daily, yang terbit pada sore hari kerja.

The Block•2024/10/04 17:25

Mengurai Ondo Finance: Kinerja Pasar dan Prospek Masa Depan

Anda mungkin juga menyukai

Trending

Harga kripto