MARA propose une offre de billets convertibles senior de 700 millions de dollars pour acheter plus de bitcoin

Le mineur de Bitcoin MARA Holdings a annoncé une autre offre privée proposée de billets seniors convertibles à coupon zéro de 700 millions de dollars pour racheter des billets existants et acquérir plus de bitcoin.

Sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, les billets, échéant en 2031, seront offerts à des investisseurs institutionnels qualifiés, avec MARA s'attendant à accorder aux premiers acheteurs une option pour acquérir jusqu'à 105 millions de dollars supplémentaires en montant principal global des billets, selon un communiqué de presse.

Les billets seront des obligations non garanties et seniors de MARA, et ne devraient pas porter d'intérêt. Les billets seront convertis en espèces, en actions ordinaires de MARA, ou une combinaison des deux à la discrétion de MARA.

La société prévoit d'utiliser jusqu'à 50 millions de dollars des produits nets de la vente pour racheter une partie de ses billets convertibles existants échéant en 2026, le reste étant utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour des fins générales d'entreprise.

Mise à jour de la production et de l'exploitation minière de bitcoin en novembre

MARA a annoncé une offre similaire de billets convertibles le 18 novembre, acquérant par la suite 6 474 BTC, d'une valeur d'environ 615 millions de dollars aux prix actuels. Ces 6 473 BTC sont reflétés dans les mises à jour de la production et de l'exploitation minière de bitcoin de l'entreprise pour novembre, également publiées lundi.

En plus des bitcoins récemment acquis, MARA a également miné 907 BTC (86,2 millions de dollars) en novembre — en hausse de 26 % par rapport au mois précédent et représentant une part de 6,6 % de toutes les récompenses des mineurs de bitcoin. L'entreprise a miné 8 563 BTC et acquis 12 965 BTC jusqu'à présent en 2024, portant ses avoirs totaux en bitcoin à 34 959 BTC (3,3 milliards de dollars) — le plus grand de tous les mineurs de bitcoin publics, selon Bitcoin Treasuries.

"Novembre a été un mois record pour MARA, avec nos opérations minières atteignant des niveaux de production sans précédent grâce au déploiement réussi de mineurs supplémentaires et à une efficacité opérationnelle améliorée," a déclaré Fred Thiel, président et PDG de MARA.