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Le marché des cryptomonnaies a récemment été frappé par de multiples incertitudes, posant des défis majeurs pour les investisseurs. Depuis l’entrée en fonction de l’administration Trump, la politique étrangère des États-Unis s’est caractérisée par des changements rapides et imprévisibles. Par exemple, début 2025, les États-Unis ont soudainement renforcé les restrictions sur les exportations technologiques vers la Chine, alimentant des opinions divergentes quant à l’avenir des technologies liées à la blockchain. Bien que Trump ait exprimé à plusieurs reprises son soutien aux cryptomonnaies sur les réseaux sociaux, aucune mesure concrète n’a été prise jusque-là. Cette ambiguïté a entraîné des fluctuations du sentiment du marché, oscillant entre optimisme et prudence, laissant le marché particulièrement réactif aux avancées notables comme aux événements de type "cygne noir". Dans le même temps, le marché des altcoins continue de stagner, faute de narratif d’investissement clair. Les rotations sectorielles, autrefois courantes (DeFi, IA, GameFi, etc.), se sont pour la plupart dissipées. L'engouement se révèle épars et éphémère. Les memecoins sur diverses blockchains publiques se sont multipliés, mais la majorité affiche une durée de vie très courte avant de retomber à zéro. Cela complique la tâche des investisseurs, qui peinent à identifier des projets de qualité. Dans ce contexte, il peut être prudent d'allouer une partie de votre capital à des produits de rendement basés sur les stablecoins. Au-delà des protocoles DeFi conventionnels tels que Aave, Compound et Kamino pour le staking d'USDT et d'USDC, Bitget propose aux utilisateurs une plus large sélection d'investissements en stablecoins offrant des APR plus élevés.

Ethena, Hyperliquid et ONDO se distinguent dans ce cycle comme étant des projets prometteurs avec une adéquation produit-marché (PMF) particulièrement forte. - Ethena s'articule autour de son protocole innovant de stablecoin, l'USDe. Grâce à des ajustements stratégiques dynamiques et à une utilisation efficace du capital, il offre à la fois un rendement élevé et une certaine stabilité. Avec plus de 1,3 milliard de dollars en circulation, il reflète une demande forte et croissante du marché. - Hyperliquid se concentre sur le trading décentralisé de produits dérivés. Basé sur un L1 très performant et alimenté par une optimisation stratégique pilotée par les utilisateurs, il a connu une envolée de son volume de trading. Cela témoigne d'une croissance explosive de l'écosystème et a permis de susciter l'intérêt de participants institutionnels et particuliers. - ONDO fait le lien entre la finance traditionnelle et la DeFi en tokenisant des actifs du monde réel (RWA), tels que les bons du Trésor américain. Il répond à la demande croissante des investisseurs pour des produits à faible risque et à forte liquidité ; sa notoriété sur le marché s'accroît rapidement. Chacun de ces projets répond à un problème clé dans son secteur : Ethena assure la stabilité des rendements, Hyperliquid améliore l'efficacité du trading et ONDO relie la TradFi à la DeFi par l'intermédiaire des RWA. Ensemble, ils incarnent une combinaison d'innovation technologique et de forte dynamique de marché. À l'horizon 2025, les conditions macroéconomiques – d'une faible volatilité à une orientation politique favorable – soutiennent davantage leur croissance continue, ce qui les positionne comme des opportunités d'investissement exceptionnelles dans ce cycle.

La semaine dernière, Ethereum a effectué la mise à niveau Pectra, l'une des plus importantes mises à jour de ces trois dernières années. La mise à niveau améliore le mécanisme de staking, étend la prise en charge des blobs Layer 2 et introduit l'abstraction de compte. À peu près au même moment, Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, a proposé de simplifier l'architecture du réseau afin d'améliorer sa résilience et sa compétitivité à long terme, dans le but d'atteindre le niveau de simplicité de Bitcoin d'ici cinq ans. Les changements à la tête de l'Ethereum Foundation ont également marqué un engagement renouvelé en faveur de réformes et d'une croissance durable. Ces développements ont ravivé la confiance du marché, en particulier parmi les détenteurs d'ETH à long terme. Cela a déclenché un rebond spectaculaire d'environ 40% en à peine plus d'un jour, propulsant ETH en tête des recherches sur des plateformes telles que TikTok. L'écosystème Ethereum au sens large a également progressé, le secteur du staking liquide menant la danse.