Das Jahr in Daten: 5 Diagramme, die zeigen, wie sich Krypto im Jahr 2024 verändert hat

Nach einer Erholung des Bärenmarktes 2023 für die Kryptoindustrie brachte das Jahr 2024 ein weiteres weitgehend positives Jahr, in dem Bitcoin neue Allzeithochs erreichte und viele Kennzahlen sich weiter verbesserten.

Von dem bemerkenswerten ersten Jahr der US-Spot-Bitcoin-ETFs bis hin zu einem Rekordangebot an Stablecoins, einem DeFi-Wiederaufleben, dem Aufstieg und Fall von SocialFi und den von den US-Wahlen befeuerten Polymarket-Wetten, hier sind fünf Diagramme, die zeigen, wie sich die Branche im Jahr 2024 verändert hat. 

Bemerkenswertes erstes Jahr der US-Spot-Bitcoin-ETFs

Am 11. Januar genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beschleunigt Vorschläge für 11 Spot-Bitcoin-ETFs. ETFs von Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (jetzt CoinShares), VanEck und WisdomTree begannen am nächsten Tag mit dem Handel. Ein zusätzlicher Spot-ETF von Hashdex und Grayscales Mini-Bitcoin-ETF wurden im März bzw. Juli eingeführt.

Die kombinierten Fonds haben seitdem den erfolgreichsten ETF-Start in der Geschichte nach vielen Maßstäben etabliert und konkurrieren mit einigen der größten und etabliertesten ETF-Produkte der Welt, darunter der Vanguard SP 500 ETF (VOO) und der Invesco QQQ Trust (QQQ) Nasdaq-100 Index. Sie haben mehr als 35 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen angezogen, mit rund 103 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten angesichts des erheblichen Preisanstiegs von Bitcoin in diesem Jahr von rund 42.000 Dollar am 1. Januar auf das Niveau von 100.000 Dollar.

BlackRocks IBIT-Spot-Bitcoin-ETF hat die meisten Kennzahlen dominiert und allein mehr als 37 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet, wobei er das ganze Jahr über nur 10 negative Tage hatte. Neben dem Preisanstieg von Bitcoin ist IBIT auf 52 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten gewachsen und repräsentiert einen Marktanteil von rund 70% unter den ETFs nach Handelsvolumen.

Die im Juli eingeführten US-Spot-Ethereum-ETFs haben sich jedoch bisher nicht so gut entwickelt und insgesamt rund 2,6 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen generiert.

Stablecoin-Angebot erreicht neue Höhen

Das zirkulierende Angebot an US-Dollar-gebundenen Stablecoins über Emittenten und Blockchains hinweg erholte sich und erreichte 2024 neue Höhen von mehr als 200 Milliarden Dollar — und übertraf den letzten Höchststand im April 2022 vor dem Zusammenbruch des Bärenmarktes von Kryptofirmen und Ökosystemen wie Terra, Celsius und FTX.

Stablecoins haben zweifellos eine Produktmarktfähigkeit gefunden und allein im ersten Halbjahr dieses Jahres Transaktionen im Wert von mehr als 5,1 Billionen Dollar weltweit generiert, so Analysten des Krypto-Asset-Managers Bitwise. Das ist vergleichbar mit Visas 6,5 Billionen Dollar im gleichen Zeitraum, mit weiteren 3,1 Billionen Dollar, die im dritten Quartal durch Stablecoin-Transaktionen generiert wurden. „Wir sagen immer, dass Krypto kurz davor ist, seinen Killer-Anwendungsfall zu finden. Nun, hier ist er“, schrieben die Analysten in einem Bericht im Oktober.

Große Unternehmen wie PayPal haben nun ihre eigenen Stablecoins eingeführt, wobei Ripple, Revolut und Robinhood ebenfalls in das Geschäft einsteigen wollen. Die Technologie wird auf höchster Regierungsebene diskutiert, Stablecoins sind nun der 18. größte Inhaber von US-Staatsanleihen neben großen Staaten, und der Zahlungsriese Stripe hat kürzlich seine 1,1 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Stablecoin-API-Firma Bridge bestätigt — die größte in der Krypto-Geschichte. Der Stripe-Deal allein validiert die Nutzung und das Wachstum von Stablecoins als legitimen Anwendungsfall für öffentliche Blockchains, so Analysten des Forschungs- und Maklerunternehmens Bernstein.

Tether dominiert weiterhin den auf US-Dollar lautenden Markt, wobei USDT etwa 140 Milliarden Dollar oder rund 66% des gesamten Stablecoin-Angebots ausmacht. Circles USDC liegt mit über 43 Milliarden Dollar oder 20% des Angebots an zweiter Stelle und Ethenas USDe an dritter Stelle mit rund 6 Milliarden Dollar oder 3% des Marktes.

In Bezug auf die Blockchain-Unterstützung führt Ethereum das USDT-Angebot an, dicht gefolgt von Tron. Ethereum führt auch das Angebot von USDC an, mit Solana, Arbitrum und Base als weit entfernte zweite, dritte und vierte Plätze.

Die Plattform verzeichnete einen Anstieg der täglichen Wettaktivitäten, wobei das Volumen der abgeschlossenen Wetten im Vorfeld der Wahlen auf über 500 Millionen USDC anstieg. Diese Zunahme der Aktivität wurde durch die wachsende Popularität von Vorhersagemärkten als Mittel zur Einschätzung politischer Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte angetrieben.

Polymarket bietet eine Vielzahl von Märkten an, die es den Nutzern ermöglichen, auf das Ergebnis politischer Ereignisse, wirtschaftlicher Indikatoren und anderer gesellschaftlicher Trends zu wetten. Diese Märkte ziehen sowohl erfahrene Händler als auch Neulinge an, die die Plattform als Möglichkeit sehen, von ihren Einschätzungen zu profitieren.

Die Plattform hat sich als führend im Bereich der dezentralen Vorhersagemärkte etabliert und plant, ihre Reichweite durch die Einführung neuer Funktionen und die Erweiterung ihrer Marktangebote weiter auszubauen. Trotz der regulatorischen Herausforderungen in den USA bleibt Polymarket ein wichtiger Akteur im Bereich der dezentralen Finanzmärkte.