MARAs Aktien steigen, nachdem 1 Milliarde Dollar durch Wandelanleihen zur Bitcoin-Kauf gesammelt wurde

Der größte börsennotierte Bitcoin-Miner, MARA Holdings, gab am Donnerstag den erfolgreichen Abschluss seines Angebots von 0% wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar bekannt, die 2030 fällig werden. Dies umfasst eine vollständige Ausübung der Mehrzuteilung von 150 Millionen US-Dollar durch die Erstkäufer am Dienstag, wobei der zusätzliche Kauf am Mittwoch abgeschlossen wurde.

MARA kündigte am Montag seine Absicht an, 700 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer anzubieten. Der Nettoerlös aus dem Verkauf belief sich nach Abzug von Gebühren, jedoch vor Ausgaben, auf etwa 980 Millionen US-Dollar.

MARA, ehemals Marathon Digital, plant, etwa 199 Millionen US-Dollar des Erlöses für den Rückkauf von 212 Millionen US-Dollar an bestehenden wandelbaren Schuldverschreibungen, die 2026 fällig werden, zu verwenden. Die verbleibenden Mittel werden für den Erwerb weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Akquisitionen und Schuldenrückzahlung, eingesetzt.

Die Schuldverschreibungen wurden in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 verkauft. Der Schritt unterstreicht MARAs laufende Strategie, seine finanzielle Position zu stärken und seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen, so die Pressemitteilung des Unternehmens.

Die MARA-Aktie (Ticker MARA) stieg im Donnerstagshandel um 10%. Die Aktien haben im vergangenen Monat etwa 30% an Wert gewonnen, da der Bitcoin-Preis nach der Wahl des pro-krypto Präsidenten Donald Trump gestiegen ist.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde die Aktie zu 24,56 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Laut Yahoo Finance hat MARA eine Marktkapitalisierung von fast 8 Milliarden US-Dollar.

Anfang dieses Monats meldete MARA einen Gewinnrückgang im dritten Quartal. Der Umsatz für das Quartal belief sich auf 131,6 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 199,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.

Zum 31. Oktober hält MARA 26.747 Bitcoin in seiner Bilanz. Im dritten Quartal hat das Unternehmen 2.070 BTC geschürft und 6.210 BTC gekauft, von denen 4.144 mit Erlösen aus einem Angebot von 300 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen zu einem Durchschnittspreis von 59.500 US-Dollar pro BTC erworben wurden.