VanEck betritt den Krypto-VC-Bereich und sucht 30 Millionen Dollar für den ersten Fonds

VanEck, ein globaler Investmentmanagement-Riese, der mehr als 118 Milliarden Dollar an Vermögenswerten verwaltet, ist mit der Einführung von VanEck Ventures in den Bereich des Risikokapitals eingetreten.

VanEck Ventures sucht 30 Millionen Dollar für seinen ersten Fonds, der in Startups in der Frühphase investieren wird, die an der Schnittstelle von Fintech, digitalen Vermögenswerten und künstlicher Intelligenz operieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Fonds wird von Wyatt Lonergan und Juan Lopez geleitet, zwei ehemaligen Führungskräften von Circle Ventures, die als General Partner zu VanEck gekommen sind.

Lonergan verließ Circle Ventures im Mai nach sechs Jahren, während Lopez im Juli nach drei Jahren ging. "Seitdem arbeiten wir im Verborgenen, während wir den VanEck Ventures Fonds aufsetzen, unsere These festigen und unsere ersten Investitionen tätigen", sagte Lonergan gegenüber The Block. VanEck hat in der Vergangenheit Unternehmensinvestitionen in eine Reihe von Frühphasenunternehmen und Fonds getätigt, aber dies ist der erste Risikokapitalfonds, den das Unternehmen aufgesetzt hat, sagte Lonergan.

Vor etwa zweieinhalb Jahren expandierte VanEck in das Investieren in liquide Vermögenswerte, und jetzt erweitert es seine Strategie mit einem dedizierten Risikofonds, der sowohl liquide als auch illiquide Krypto-Investitionen abdeckt, erklärte Lonergan.

VanEck war ein früher Akteur im Kryptobereich und der erste Vermögensverwalter, der 2017 einen bitcoin-gebundenen ETF beantragte. Es war unter den ersten, die 2018 einen Spot-Bitcoin-ETF und 2021 einen Spot-Ether-ETF beantragten. Beide Spot-Krypto-ETFs wurden genehmigt und Anfang dieses Jahres gestartet.

VanEck Ventures Fund I

VanEck verankert seinen ersten Risikofonds, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, mit Investitionen zu beginnen, während es weiterhin Kapital aufbringt, wobei erwartet wird, dass der Fonds später in diesem Quartal geschlossen wird, sagte Lonergan.

Der Fonds wird sich auf Startups in der Frühphase konzentrieren, mit einem Fokus auf Tokenisierung und Stablecoin-Plattformen. "Wenn Sie jemals Geld per Überweisung gesendet haben oder sogar Tools wie PayPal im Vergleich zu USDC +0.15% an einen Benutzer mit einer bestehenden Wallet, können wir alle zustimmen, dass die Vorteile klar sind", sagte Lopez gegenüber The Block. "Aber warum hat die breitere Akzeptanz nicht schneller stattgefunden? Wir denken, dass mit breiterer Stablecoin-Regulierung eine Reihe sehr spannender Möglichkeiten entstehen wird, um sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Zahlungssysteme kompatibel zu machen."

Stablecoins stellen heute die bedeutendste Produkt-Markt-Passung außerhalb von Bitcoin BTC -0.85% dar, bemerkte Lopez und fügte hinzu, dass es eine "Fintech-Explosion auf Basis von Stablecoins" geben wird, die er als "die Open-Source-Banking-as-a-Service-Schicht" beschreibt.

Lopez hob auch den 39 Billionen Dollar schweren Markt für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen hervor, der weiter wächst, da die globale Vernetzung zunimmt. Allerdings variiert die Effizienz der zugrunde liegenden Zahlungsschienen, sagte er und fügte hinzu, dass er glaubt, dass Stablecoins auf Blockchains wie Solana SOL -1.15% helfen werden, das Spielfeld zu ebnen, indem sie nahezu sofortige, nahezu kostenlose Überweisungen zur Norm in den nächsten fünf Jahren machen.

Der Fonds plant 25 bis 35 Investitionen

Der VanEck Ventures Fund I erwartet, zwischen 25 und 35 Investitionen zu tätigen, mit Scheckgrößen von 500.000 bis 1 Million Dollar. Lonergan sagte, der Fonds sei sowohl für Eigenkapital- als auch für Token-Projekte offen und habe bereits vier nicht angekündigte Investitionen getätigt.

Als Teil des VanEck Ventures Teams teilen Lonergan und Lopez Ressourcen und arbeiten eng mit dem breiteren VanEck-Krypto-Team zusammen, das ETFs, liquide Vermögenswerte und andere Geschäftszweige verwaltet. Weltweit beschäftigt VanEck 400 Personen, fügte Lonergan hinzu.

VanEcks Schritt in den Risikokapitalbereich erfolgt inmitten eines Anstiegs der Mittelbeschaffung durch Krypto-VCs in diesem Jahr. Wie The Block kürzlich berichtete, haben Krypto-Risikofirmen über 2,2 Milliarden Dollar an neuem Kapital durch geschlossene Fonds aufgebracht, da im August, laut PitchBook-Daten.

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