Franklin Templetons On-Chain-Geldmarktfonds startet auf Aptos

Der globale Vermögensverwaltungsriese Franklin Templeton hat seinen OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) auf seinem fünften Blockchain-Netzwerk, Aptos APT -6.78% , in Zusammenarbeit mit der Aptos Foundation gestartet.

Institutionelle Investoren können über die blockchain-integrierte Benji Investments-Plattform von Franklin Templeton und den BENJI-Token Zugang zu dem zugrunde liegenden FOBXX-Asset in digitalen Geldbörsen erhalten. Investoren „können auf Anfrage ihre Geldbörsen im Aptos-Netzwerk halten“, sagte das Unternehmen in einer mit The Block geteilten Erklärung.

Die Zusammenarbeit soll die Interoperabilität von realen und durch Staatsanleihen gesicherten Vermögenswerten in nicht-EVM-Blockchain-Umgebungen erhöhen. 

„Wir müssen nicht nur die Welten von TradFi und DeFi verbinden, sondern auch EVM- und nicht-EVM-Netzwerke“, sagte Bashar Lazaar, Leiter der Stipendien und des Ökosystems der Aptos Foundation. „Die Integration der Benji Investments-Plattform in das Aptos-Netzwerk ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, und wir freuen uns darauf, sie im Aptos-Ökosystem willkommen zu heißen.“

Der FOBXX-Fonds investiert in risikoarme US-Staatsanleihen, einschließlich festverzinslicher, variabel verzinslicher und variabler Wertpapiere sowie in Rückkaufvereinbarungen, die vollständig durch US-Staatsanleihen oder Bargeld besichert sind. Ursprünglich auf der Stellar-Blockchain gestartet, wurde der Fonds anschließend auf Polygon, Arbitrum und Avalanche erweitert. FOBXX auf Aptos behauptet, bereits mehr als 20 Millionen US-Dollar an Zeichnungen bei der Einführung erhalten zu haben.

„Wir haben das Aptos-Netzwerk aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ausgewählt, die unseren strengen Eignungsstandards für die Benji-Plattform entsprechen“, sagte Roger Bayston, Leiter der digitalen Vermögenswerte bei Franklin Templeton. „Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem fortlaufenden Weg, neue Vermögensverwaltungsmöglichkeiten mit Blockchain-Technologie zu erschließen.“

Aptos ist eine relativ neue Layer-1-Blockchain, die auf der Move-Programmiersprache basiert, die ursprünglich bei Meta von einem Team entwickelt wurde, das aus Personen des mittlerweile eingestellten Diem-Stablecoin-Projekts von Facebook besteht. Sie zielt darauf ab, eine schnellere und skalierbarere Alternative zu anderen Netzwerken zu bieten.

Die monatlich aktiven Adressen auf Aptos haben in diesem Jahr stetig zugenommen und erreichten im September 7,5 Millionen, laut dem Daten-Dashboard von The Block. Zum Vergleich: Ethereum hatte im letzten Monat 12,3 Millionen aktive Adressen.

"Wir sind stolz darauf, dass traditionelle Finanzunternehmen sich dafür entscheiden, auf dem Aptos-Netzwerk zu entwickeln und ihren Kunden die Vorteile der Dezentralisierung zu bringen", sagte Mo Shaikh, Mitbegründer und CEO von Aptos Labs.  

Der wachsende Markt für tokenisierte Staatsanleihen

FOBXX war der erste in den USA registrierte Fonds, der eine öffentliche Blockchain zur Abwicklung von Transaktionen und zur Aufzeichnung des Aktienbesitzes nutzte, eingeführt im Jahr 2021. Das gesamte verwaltete Vermögen in tokenisierten Staatsanleihen ist laut Daten, die von der Vermögensverwaltungsgesellschaft 21.co, der Muttergesellschaft des Bitcoin-ETF-Anbieters 21Shares, zusammengestellt wurden, auf einen 2-Milliarden-Dollar-Markt gestiegen.

Franklin Templeton, gegründet 1947 und mit mehr als 1,6 Billionen US-Dollar an verwaltetem Gesamtvermögen, führte zunächst die Nische der tokenisierten US-Staatsanleihen an. In den letzten Monaten ist es jedoch auf harte Konkurrenz durch den neuen BUIDL-Fonds von BlackRock gestoßen, der in Zusammenarbeit mit Securitize auf Ethereum tokenisiert wurde, unter anderem.

Das BUIDL-Produkt von BlackRock führt derzeit die Nische mit seinen 518,3 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen an, was einem Marktanteil von 25,2 % entspricht. Im April überholte BUIDL den Fonds von Franklin Templeton, obwohl das BENJI-Produkt mit seinen 419,7 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen, was einem Marktanteil von 20,4 % entspricht, laut den Daten von 21.co weiterhin das zweitgrößte bleibt. Im selben Monat ermöglichte Franklin Templeton Peer-to-Peer-Übertragungen für die BENJI-Token des Fonds.

Marktlandschaft von tokenisierten Staatsanleihen nach Produkt. Bild: 21.co/Dune Analytics.

Franklin Templeton ist mit der Blockchain-Technologie bestens vertraut und betreibt seit 2018 Node-Validatoren sowie verschiedene Anlagestrategien im Kryptobereich. Der Vermögensverwalter brachte im Januar seinen Spot-Bitcoin-ETF, EZBC, und im Juli einen Spot-Ethereum-ETF, EZET, auf den Markt, die laut der ETF-Tracker-Seite von The Block Vermögenswerte in Höhe von 450,4 Millionen US-Dollar bzw. 31,8 Millionen US-Dollar verwalten. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es über diese ersten Produkte hinaus weitere Kryptofonds erkundet.